오늘 새벽, 황인훈은'메가톤급 폭탄'을 던졌다.
북경시간으로 새벽 4시부터 6시까지 엔비디아 공동창시자 겸 CEO 황인훈은 주제연설"AI의 변혁의 시각을 목격하자"를 발표하여 2024년 엔비디아 GTC대회의 서막을 정식으로 열어놓았다.황인훈은 차세대 인공지능 슈퍼컴퓨터를 출시한다고 발표했다.황인훈은 또 블랙웰이라는 차세대 AI 그래픽 프로세서(GPU)를 공식 출시하면서 "매우 매우 강력하다"며 첫 번째 블랙웰 칩의 이름을 GB200으로 올해 말 출시한다고 밝혔다.
황인훈의 연설이 끝난 뒤 엔비디아 주가는 장중 한때 2% 넘게 떨어졌지만 월가 기관들은 2024년 엔비디아 GTC 총회에 큰 기대를 걸고 있다.이 중 바이브크 아야를 비롯한 뱅크오브아메리카 애널리스트들은 엔비디아의 목표가격을 925달러에서 1100달러로 상향 조정했다.TD Cowen 애널리스트는 엔비디아가 대세를 이길 수 있는 등급과 900달러의 목표가를 부여했습니다.HSBC도 엔비디아의 목표가를 880달러에서 1050달러로 올려 이 주식에 대한'매수'등급을 재확인했다.
이에 앞서 A주 관련 종목도 조동하면서 3월 18일 AI 개념주 전 종목이 폭등했다.그중 계산력, CPO 개념주가 상승을 이끌었고 신이성, 천부통신, 중제욱은 주가가 모두 사상 최고기록을 경신했으며 캄브리아기는 13% 를 초과했으며 공업부련은 8% 를 초과했다.
황인훈 발표: 차세대 인공지능 슈퍼컴퓨터 출시
2024년 엔비디아 GTC 대회에서 북경시간으로 새벽 4시부터 6시까지 엔비디아 공동창시자 겸 CEO 황인훈은 주제연설"AI의 변혁의 시각을 목격하자"를 발표했다.
5년 만에 오프라인으로 열리는 이번 GTC 대회는 글로벌 AI 물결 속에서 황인훈의 연설이 글로벌 자본시장이 손꼽아 기다리는 인기 사건으로 변모한 것으로 알려졌다.
황인훈은 차세대 인공지능 슈퍼컴퓨터를 출시한다고 발표했다.그는 TSMC와 Synopsys가 엔비디아의 컴퓨팅 광각 기술을 사용할 것이라고 말했다.황인훈은 또 블랙웰이라는 차세대 AI 그래픽프로세서(GPU)를 공식 출시하면서 "매우 강력하다"고 밝혔다.
소개에 따르면 Blackwell 플랫폼은 조원의 매개 변수급의 대형언어모델 (LLM) 에서 실시간 생성식AI를 구축하고 운행할수 있으며 원가와 에너지소모량은 전신보다 25배 낮다.
황인훈은 Grace-Blackwell 시스템(Blackwell GPU 2개, die 4개, Grace Cpu 1개로 연결)을 현장에서 선보였다.GB200은 B200 Blackwell GPU 2개와 Arm 기반 Grace CPU 1개를 페어링합니다.새 칩은 2080억 개의 트랜지스터를 보유하고 있으며, 이 모든 트랜지스터는 칩과 연결된 메모리에 거의 동시에 액세스합니다.아마존, 마이크로소프트, 구글과 같은 세계 최대 데이터센터 사업자들이 새로운 컴퓨터와 다른 제품을 배치하는 기반이 될 것이다.
황인훈은 예를 들어 1조8천억 참가자 수의 GPT 모델을 훈련하려면 호퍼 GPU 8천 장, 15메가와트의 전력을 소비해 90일 연속 뛰어야 한다.그러나 Blackwell GPU를 사용하면 2000장, 마찬가지로 90일을 뛰면 4분의 1의 전력이 소모된다.
소개에 따르면 첫 번째 Blackwell 칩은 GB200으로 올해 말에 출시될 예정이다.Blackwell은 2080억 개의 트랜지스터를 보유하고 있으며 TSMC 4nm 공정을 채택하고 있다.엔비디아는 GB200과 같은 Blackwell의 프로세서를 기반으로 인공지능 회사에 엄청난 성능 업그레이드를 제공했으며, AI 성능은 초당 20억 번의 부동 소수점 연산이고 H100은 초당 4천만 번의 부동 소수점 연산이라고 밝혔다.이 시스템은 27조 파라미터의 모델을 배치할 수 있다.황인훈은 마이크로소프트 애저, AWS, 구글 클라우드 등 거대 기술 기업들이 블랙웰 아키텍처의 첫 사용자라는 것은 의심할 여지가 없다고 말했다.
황인훈은"30년 동안 우리는 딥러닝과 AI라는 변혁적인 돌파구를 목표로 컴퓨팅 가속화를 추구해 왔다.생성식 AI는 우리 시대의 결정적인 기술이다.블랙웰은 이 새로운 산업혁명을 추진하는 엔진이다.세계에서 가장 역동적인 회사와의 협력을 통해 우리는 각 분야에서 AI의 약속을 실현할 것"이라고 말했다.
엔비디아는 공지 통고에서 마이크로소프트, 아마존, 구글, 메타, 델, OpenAI, 오라클, 머스크가 이끄는 테슬라, xAI와 같은 Blackwell을 채택할 일부 조직을 열거했다.황인훈은 이들 회사를 포함해 더 많은 파트너를 소개했다.
강연에서 황인훈은 기업급 생성식 AI 애플리케이션을 개발하고 배치하기 위한 새로운 AI 마이크로서비스 출시를 발표했다.황인훈은 앞으로 소프트웨어를 어떻게 개발할 것인가?현재의 한 줄 코드와 달리 앞으로 NIMs (Nvidia inference micro service) 에 의해 AI와 채팅하는 형식으로 NIMs 한 무더기를 동원하여 훈련, 응용의 배치를 완성해야 할 수도 있다.엔비디아의 비전은 AI 소프트웨어의'웨이퍼 공장'이 되는 것이다.
현재 엔비디아의 AI 마이크로서비스 NIM 사이트가 오픈됐다.소개에 따르면 NIM 마이크로서비스는 NVIDIA, A121, Adept, Cohere, Getty Images 및 Shutterstock의 모델과 Google, Hugging Face, Meta, Microsoft, Mistral AI 및 Stability AI의 오픈 모델을 배포하기 위해 가장 빠르고 성능이 높은 AI 생산 컨테이너를 제공합니다.
또 황인훈은 강연에서 일련의 협력을 관선했다.이 중 세계 최대 전기차 회사인 BYD는 엔비디아의 차세대 스마트 자동차 칩인 Thor를 채택할 것이며, BYD는 엔비디아 인프라를 이용한 자율주행 모델 훈련과 엔비디아 Isaac를 통해 스마트 공장 로봇을 설계/시뮬레이션할 것이라고 언급했다.
업계의 관심이 높은 로봇은 황인훈의 연설에도 등장했다.그는"우리 세계에서 휴머노이드 로봇은 더 큰 역할을 할 가능성이 높다"며"우리가 워크스테이션, 제조, 물류를 설치하는 방식은 인간을 위한 것이 아니다"라고 말했다.따라서 이러한 로봇의 배치는 더 효과적일 수 있습니다.
로봇 영상 외에도 디즈니의 오렌지와 그린 로봇이 현장을 찾았다. 이 두 로봇은 엔비디아가 로봇을 위해 설계한 첫 AI 칩 제슨을 사용했다.
월가 비등, 엔비디아 한때 5% 이상 상승
시장차원에서 미국동부시간으로 3월 18일, 엔비디아의 주가는 일찍 한때 5% 를 초과하는 큰 폭으로 상승한후 상승폭이 지속적으로 좁아졌다. 파장까지 엔비디아의 주가는 884.55딸라로 0.7% 소폭 상승했으며 최신 시가총액은 2조 2100억딸라 (약 인민페 15조 9000억원) 였다.
월가는 2024년 엔비디아 GTC 총회에도 기대를 걸고 있다.블룸버그통신이 추적한 월가 애널리스트들은 이 회사에 총 60차례의'매수'등급, 7회의'보유'등급, 0차례의'매도'등급을 부여했다.
대회를 앞두고 Vivek Arya를 비롯한 미국 은행 분석가들은 엔비디아의 목표가격을 925달러에서 1100달러로 상향 조정했다.
뱅크오브아메리카는 엔비디아의 평가액이 지난 12개월 동안 거의 두 배로 올랐지만 더 오를 여지가 있음을 보여준다고 밝혔다.Vivek Arya는 이 주식의 현재 수익률이 2022년 11월 ChatGPT 출시 당시의 수익률보다 낮다고 썼다.
TD 코웬 애널리스트 매튜 램지 (Matthew Ramsay) 는 인터뷰에서"현재 수요 수준에 대해 매우 안심하고 자신감을 느끼고 있으며, 내가 본 거의 모든 예측과 비교할 때 향후 12~18개월에 대한 우리 자신의 예측을 포함할 수 있다"고 말했다.그는 Nvidia가 대세를 이길 수 있는 등급과 900달러의 목표가를 부여했다.
3월 18일 (현지 시각) HSBC는 엔비디아의 목표가를 880달러에서 1050달러로 상향 조정하면서 이 주식에 대한'매수'등급을 재확인했다.
엔비디아가 곧 내놓을 GB200 AI 플랫폼은 HSBC의 낙관적인 전망의 핵심이다.이 플랫폼의 독특한 점은 엔비디아의 자체 Grace Hopper CPU와 B200 AI GPU를 통합한 것으로, 이는 회사가 처음으로 내부 CPU를 사용한다는 것을 의미한다.
HSBC는 가격이 높은 B 시리즈 GPU와 CPU와 GPU 기술이 결합된 새로운 GB200 제품이 엔비디아의 재무 실적에 크게 기여할 것으로 전망했다.이에 따라 HSBC는 2026 회계연도의 주당순이익(EPS) 전망치를 35.3달러로 18% 상향 조정했다.이 증가는 예상되는 평균 판매 가격 상승과 새로운 시장 (소프트웨어 포함) 의 추가 수익을 반영합니다.
A주 AI 개념주 조동
앞서 2024년 엔비디아 GTC 총회가 열린다는 소식에 자극받아 A주 장세가 들썩였다.3월 18일, AI 개념주가 전부 폭등했는데 그중 계산력, CPO 개념주가 상승하고 신이성, 천부통신, 중제욱이 주가가 모두 사상 최고기록을 경신했으며 캄브리아기가 13% 를 초과했으며 공업부련이 8% 를 초과했으며 물결정보가 6% 가까이 올랐다.
AI, 계산력 분야의 후속 투자 기회에 대해 기관 인사들은 2024년 엔비디아 GTC 대회가 예상을 초월하여 폭발적이며, AI 상업 착지의 추세가 가속화될 것임을 예고하고, 계산력 인프라는 AI 응용의 지속적인 착지의 기초이며, 엔비디아 공급망 및 기타 AI 계산력 및 응용 관련 회사는 발전 기회를 맞이할 것이라고 생각한다.
저장상증권은 이번 계산력이 이끄는 AI 구조 강세장은 2023년 1월부터 2023년 6월까지 제1파 보편화 단계이며, 당시 기본면 단서가 부족하여 계산력, 데이터, 대형 모델, 응용 등이 보편적으로 상승했다고 밝혔다.2023년 7월부터 10월까지의 조정을 거친 후 두 번째 주요 상승 단계를 맞이했는데, 당시 경기는 핵심 구동이었고, 카드 우위와 경기 우위를 갖춘 계산력 선두가 상승을 이끌었다.
절상증권은 현재 주승단의 중계에 처해있으며 계산력의 선두가 계속 상승하는 동시에 계산력경기의 확산에 혜택을 입은 중소시가다크호스회사도 발효되기 시작하게 되며 앞으로 세번째 보충상승단계의 상승선도단서로 될수 있다고 예측했다.
이에 근거하여 절상증권은 계산력산업사슬을 정리하여 계산력선두는 엔비디아산업사슬과 국산계산력사슬을 대표로 하는 카드회사이고 계산력다크호스는 계산력산업사슬과 관련된 신기술 또는 새로운 변화를 대표로 하는 경기확산의 혜택을 받는 중소시가회사라고 인정하였다.