銅線ケーブルをはじめとする高速コネクタの概念が大幅に強化された。
今年に入ってから、英偉達をはじめとする人工知能の概念が再び急騰し、米株式市場の超威コンピュータなど複数のAI株が、わずか数カ月で株価が数倍に急騰した。A株市場における精研科技、金百沢、香農芯創などの複数株は、年内最大の上昇幅が100%を超えた。
近日開催された英偉達グローバル技術大会（GTC）も世界の投資家の注目を集め、その中の新技術は再びA株市場を爆発させ、銅線をはじめとする高速コネクタの概念は大幅に強化され、華豊科技、鼎通科技、兆龍相互接続、浩豊科技などの各株はいずれも20 cmの上昇に止まった。
人気が続いている新エネルギー車のプレートのうち、香港株式市場の筆頭株である理想自動車は最近、株価が急落し続け、10以上の取引日で30%台を割り込んだ。
2500億の自動車の蛇口が重挫し続けている
昨日6%近く下落したのに続き、今日の香港株の理想自動車は再び挫折し、終値は8%近く下落した。前を見ると、この株は2月末、株価は一時182.9香港ドルに達し、最新価格は127.9香港ドルにとどまり、わずか10以上の取引日で30%以上下落し、最新の時価総額は2500億元近くに達した。
理想の自動車株価が急落した原因は、最近発表されたMEGAモデルの販売不振と関係がある。関連記事によると、MEGAの発表から半月が経過したが、理想的には公式にはMEGAとLシリーズの注文データは公開されていない。理想的にはMEGAの24時間以内の予想注文は3000台前後だが、最終的な結果は予想に及ばず、目標の半分しか実現していない。MEGAは発表から半月で4000台近くを受注し、今月の工場MEGAの生産能力は5000台だった。
MEGAの販売不振について、同社の李想CEOはこれまで、MEGAが「サイバー攻撃」を受けて受注が低迷していることを説明してきた。
ある機関の分析によると、理想的なMEGAの注文量が理想的ではなく、2つの原因がある：1つは価格が高すぎて、55万元を超える価格でそれを国産の新勢力MPVモデルの中で天井級の存在にさせたが、製品力の面ではそれほど際立っていなかった、2つ目は、MEGAの斬新な造形も同車の口コミを二極化させ、ネット上ではさまざまなマイナス評価が相次いでいる。
ブリタニアの新しい題材が爆発した
報道によると、英偉達GB 200 NVLink SwitchとSpineは72のBlackwell GPUからNVLink完全相互接続を採用し、5000本のNVLink銅線（合計長さ2マイル超）を持っている。Inf iniBandスイッチングネットワークとNVIDIA GPUで加速された人工知能エンドツーエンドシステムにおいて、高速、低遅延の100 G/EDR、200 G/HDR、400 G/NDRリンクのコストが最も低い方式を作成するDAC銅線ケーブルを発表した。
AIサーバや大型スイッチ、ルータの需要の増加に伴い、銅線バックボードコネクタの需要の拡大が期待されている。機構は同時に、AIの持続的な成長を背景に、国内の高速バックプレーンコネクタメーカーに非常に有利であると述べた。一方、国産メーカーが直面している特許障壁は従来より弱まっている。一方、米中貿易摩擦の場合、国産代替のスピードは加速するだろう。
希少概念株の出荷
A株市場では、現在主要製品のうち、高速コネクタを持つ製品の合計が50株あり、その中に銅線をはじめとする概念株は多くない。データ宝は以下のように整理する：
メガロン相互接続：現在、伝送速度が400 Gに達するDAC高速伝送コンポーネント及び付属の高速伝送ケーブルの規模化生産が可能であると同時に、800 G伝送速度の高速ケーブルコンポーネントを積極的に配置し、大型ないしスーパーデータセンター、高速通信分野のデータ伝送需要を満たし、強大な製品資質障壁を構築することができる。
華豊科技：華為高速バックボードコネクタの核心サプライヤー、中興などの新規顧客の開発を加速する。2018年、ファーウェイは同社と高速バックプレーンコネクタ分野での提携を開始した。2019年、同社が開発した高速バックプレーンコネクタは、ファーウェイの検収認証を取得し、量産出荷を実現した。製品マトリックスについては、同社は通信コネクタの新製品の開発・投入を強化し、CPU SOCKET、DDR、PCIeなどの品種のコネクタを徐々に補完している。
鼎通科技：顧客から見ると、会社の直接顧客は主にアンフェノール、モース、中航光電などの有名なコネクタモジュールメーカーである。会社の通信コネクタ部品は顧客を通じて他の機能部品を集積した後、通信コネクタモジュールを形成し、最終的に華為、中興通信、エリクソンなどの通信設備メーカーに供給する。
イーソン東電子：顧客から見ると、コネクタ及びゼロコンポーネントの分野にはタイコ、アンフェノール、モース、立訊精密、申泰電子と中航光電などが含まれる。製品別に見ると、2023年9月13日の投資家関係記録によると、会社は業界のヘッダー顧客の配置に合わせて、光通信コンポーネントの新モデル製品の開発を継続的に投入し、QSFP-DD 112 G/OSFP-DD/OSFPなどのシリーズ新製品の開発と開拓を続け、このタイプの新製品の開発数は大きく増加した。
データ宝の統計によると、コネクタ概念株のうち、機関の注目度が最も高いのは立訊精密で、合計25機関の格付けがある。また、中航光電、博威合金、電連技術、宇宙電器などの株はいずれも10社以上の機関が格付けしている。
機構の一致した予測によると、電連技術、宇宙電器、盛路通信、意華株式、鼎通科学技術、華豊科学技術、兆龍相互接続などの株は今年と来年の2年間の純利益の伸び率がいずれも30%を超えた。
声明：データ宝のすべての情報内容は投資提案を構成せず、株式市場にはリスクがあり、投資には慎重が必要だ。
