메인스트림 스토리지는 가격 인상 추세를 이어가고 있습니다.
외곽 AI 소재 전 구간 급등 영향으로 A주 명절 이후 관련 소재도 크게 반등했다.바로 어제 AI 소재가 다시 큰 소식을 폭로했다. Groq라는 스타트업이 AI권에서 폭발했다. 그가 개발한 LPU 추리엔진은 추리속도가 엔비디아 GPU보다 10배 높아졌고 원가는 10분의 1에 불과했다.
이 소식의 영향으로 어제 관련 개별주의 막판이 치솟았고 서측테스트 20cm가 상한가를 기록했으며 북경군은 한때 17% 를 초과했다.
엔비디아보다 10배 빠른 AI 칩 출시
현재 AI 칩 시장은 주로 엔비디아가 주도하고 있으며 H100도 대언어 모델을 훈련하는 데 가장 필요한 GPU로 인정받고 있다.AI가 크게 발전하는 가운데 엔비디아의 실적 주가는 나란히 급등했다.월가는 엔비디아의 4분기 매출이 200억 달러를 넘어 전년 동기 60억 5000만 달러의 3배가 넘을 것으로 예상하고 있으며, 그 실적도 베이징 시간으로 2월 22일 발표될 예정이다.주가는 지난해 239% 급등한 가운데 올해 엔비디아 주가가 다시 40% 이상 급등해 최신 시가가 1조7000억 달러를 넘어 한때 구글, 아마존을 제치고 미국 주식 3위 회사가 됐다.
AI 시장의 넓은 공간을 긍정적으로 보고 마이크로소프트, 구글, AMD, 인텔 등 거물들도 AI 칩 사업에 힘을 쏟고 있다.보도에 따르면 거대 기술 기업인 마이크로소프트는 인공지능 칩 마이아의 성능을 향상시키고 궁극적으로 엔비디아 제품에 대한 의존도를 줄이는 목적을 달성하기 위해 새로운 네트워크 카드를 개발하고 있다.한편 지난해 말 엔비디아의 최강 도전자인 AMD는'최강 계산력'인스턴트 MI300X를 발표했다.
스타트업 그로크의 최근 소식은 더욱 눈길을 끈다.이 회사는 대형 모델 추론 가속을 위한 새로운 자체 연구 칩인 LPU (Language Processing Unit) 를 출시한 구글 TPU 팀이 설립한 스타트업이다.그 칩의 추리 속도는 엔비디아 GPU에 비해 10배 향상되었고, 비용은 1/10에 불과하다;실행되는 큰 모델의 생성 속도는 초당 500 tokens에 가깝고 ChatGPT-3.5는 약 40 tokens/s의 속도를 압연합니다.
배후의 진상을 폭로하다.
트위터에서 Groq와 가까운 투자자인 k_zeroS가 공유한 바에 따르면 LPU의 작동 원리는 GPU와 확연히 다르다.Temporal Instruction Set Computer 아키텍처를 사용하여 HBM(고대역폭 스토리지)을 사용하는 GPU처럼 메모리에서 데이터를 자주 로드할 필요가 없습니다.이 특징은 HBM 부족 문제를 피하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 비용을 효과적으로 줄일 수 있습니다.Nvidia GPU가 고속 데이터 전송에 의존해야 하는 것과 달리 Groq의 LPU는 시스템에 고대역폭 메모리 (HBM) 를 사용하지 않는다.SRAM을 사용하며 GPU에 사용되는 스토리지보다 약 20배 빠릅니다.
하지만 진실은 간단치 않을 수도 있다.업계의 거물 자얀은 Groq의 불쌍할 정도로 작은 메모리 용량 (230MB) 때문에 Llama-2 70b 모델을 실행할 때 305장의 Groq 카드로 충분하고 H100을 사용하면 8장의 카드만 있으면 된다는 계산을 청산했다.현재 가격으로 볼 때, 이는 동등한 처리량에서 Groq의 하드웨어 비용이 H100의 40배, 에너지 비용이 10배라는 것을 의미한다.
그러나 이것은 SRAM 개념주에 대한 A주 시장의 선호도에 영향을 주지 않는다.어제 막판에 북경군은 짧디짧은 1시간내에 록반에서 20cm로 상승하여 상한가를 기록하고있었는데 서측테스트는 10분도 안되는 시간에 14% 수준으로 상승하였다.오늘 아침 일부 개념주가 계속 상승하여 서측테스트 20cm가 상한가를 기록했고 북경군은 한때 17% 를 초과했다.
3주 순이익 18배 이상 폭증 전망
업계인사는 다음과 같이 지적했다. 상술한 개념주의 상승폭이 비교적 크다. 한면으로는 확실히 SRAM 개념어시스트가 있고 다른 한면으로는 핵심소재인 저장장치 자체도 AI시대의 대발전의 혜택을 받았다.이와 동시에 저장소생도 전반 분야에 호재가 된다.국투증권연보에 따르면 주류 시장의 메모리 업체들은 2023년 3분기 이후 실적 변곡점을 맞아 AI 서버 수요 급증에 힘입어 고대역폭 메모리 칩 HBM이 인기를 끌면서 메모리 칩 업계 발전의 중요한 증가량이 됐다.트렌드포스에 따르면 올해 1분기 D램 계약가 분기 상승폭은 약 13∼18%, 낸드플래시는 18∼23%로 연중 상승세를 유지하다가 2024년 말까지 D램과 낸드플래시 가격이 약 60% 상승할 것으로 예상된다.
일부 회사의 실적도 폭증할 전망이다.기구의 일치한 예측에 따르면 랑코과학기술, 덕명리, 항삭주식 등 3개 기구는 일치하게 올해 순리증속이 모두 18배를 초과할것이라고 예측했으며 보염주식, 란치과학기술, 강파룡, 취진주식 등 개별주 기구는 일치하게 올해 순리증속이 모두 100% 를 초과할것이라고 예측했다.실적과 부합하지 않는것은 대부분 개별주의 주가가 부진하여 백비저장, 항삭주식, 대위주식, 중전흥발 등 개별주가 년내에 모두 30% 를 초과했다.
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