1월에 자동차 시장의 구조가 변화되었다.
그동안 신세력 진영에서 크게 앞섰던 이상자동차는 올해 1월 문계에 역전돼 신세력 자동차 기업의 월 인도량 1위 자리를 내줬다.1월에도 BYD의 판매량이 예상외로 하락해 지리자동차에 역전됐다.
전 업종을 보면 올해 1월 이후 국내 신에너지자동차 판매 열기가 꺾였다.2월 1일에 공개한 인도량을 보면, 가격 판촉이 한층 더 확대되는 상황에서 이상, 울래, 샤오펑 등 신에너지 자동차 기업의 월 인도량은 모두 비교적 큰 정도로 전월 대비 하락했고, 적지 않은 자동차 기업의 1월 판매량은 전월 대비'요절'이 나타났다.
최동수 승련회 사무총장은 자동차 시장이 포화 상태에 접어들었기 때문에 구매력이 낮은 상황에서 첫 구매자들의 자동차 구매 행위가 1년 중 각 달에 분산될 것이라고 주장했다.부동한 급별의 시장으로 볼 때 일선도시 소비자의 자동차구매행위는 주로 구매를 증가하는것인데 이런 소비군체는 현재 차를 구매하는 동력이 부족하다.
"올해는 시장의 압력이 더 커질 수밖에 없다. 판매량 규모가 좀처럼 돌파되지 않는 일부 신에너지 자동차 회사들은 이대로 도태될 수 있다. 앞으로 2~3년 동안 우리는 계속 휘말릴 준비를 해야 한다."한 신에너지자동차 기업 기획부 경영진 인사인 최야는 제일재경 기자에게 이렇게 말했다.
차가운 1월
올해 음력설은 2월 상순에 있는데 관례에 따라 음력설전에 첫구매, 귀향구매의 물결이 일게 되는데 업계인사들은 그전에 올해 1월의"좋은 출발"에 대해 아주 큰 기대를 품고있었다.그러나 예상외로 올해 1월 시장 단말기의 썰렁함은 이전을 훨씬 뛰어넘었다.
"시장이 너무 썰렁해서 1월에 고객 입점량이 90% 떨어졌고 거래량도 이 정도 차이가 나지 않았어요. 저는 이 가게에 2년 넘게 일했는데 이번 달이 최악의 달이에요. 2023년 1월에 설 연휴라는 악재가 있더라도 고객 입점량과 판매량은 이렇게 비참하지 않아요."1월 중하순, 상하이의 한 신에너지자동차 매장 판매 컨설턴트가 제일재경 기자에게 말했다.
시장 단말기가 냉각된 상황에서 1월 국내 신에너지차 시장의 가격 전쟁은 더욱 격화되었다.1월 12일, 테슬라는 2024년 가격전의"첫발"을 쏘았다. 모델3환 신판의 판매가격은 24만 5900원으로 낮아져 그전의 현차가격 26만 1400원에 비해 1만 5500원 인하되였다.모델 Y의 판매 가격은 25만8천900원으로 0.75만원 내렸다.
2023년 1월, 테슬라도 그해 가격전의 첫 발제자로서 모델3 등 차종의 하락폭이 3만 6000원~4만 8000원에 달했다.테슬라의 올해 가격 공세는 작년처럼 뚜렷한 효과를 거두지 못했다.1월 12일 관하의 기초에서 테슬라는 HW3.0 칩을 탑재한 모델 Y에 대해 8000위안의 현금 우대를 추가로 주었고, 모델 3, 모델 Y 전 차종의 차칠 선택 가격은 10000위안을 할인했다.기자가 상하이 테슬라의 일부 매장에서 들은 바에 따르면, 가격 인하 후 고객들의 관심이 많이 높아졌지만, 신규 주문은 크게 개선되지 않았다.
테슬라에 이어 리상, 소붕, 울래 등 자동차기업들이 잇달아 제품우대강도를 확대했다.1월 17일, 울래는 새봄우대를 내놓았다. 일부 전시차, 현차의 우대폭은 2만 4000~3만 2000원이고 장고령의 재고차의 우대폭은 더욱 6만원을 초과했다.
"대타 가격 전쟁"이 계속되는 상황에서, 머리 자동차 제조 신세력 자동차 기업은 여전히 보편적으로 전월 대비 30% 이상 하락하는 상황이 나타났다.이상자동차는 1월 3만1200대의 신차를 인도해 전월 대비 38% 하락했습니다.제로레이팅 자동차는 1월에 약 1만 2300대의 신차를 인도하여 전월 대비 34% 하락하였다.울래는 1월 약 1만대의 신차를 인도해 전월 대비 44% 하락했습니다.샤오펑은 1월에 8250대의 신차를 인도하여 전월 대비 60% 이상 하락했다.
이에 비해 화웨이 문계는 독립적인 시세를 벗어났다.2024년 1월, 문계 전계는 3만 2973대의 신차를 인도하여 전월 대비 34.76% 성장하고 동기대비 636.82% 성장하였으며 처음으로 중국시장의 신세력브랜드 월간판매량 제1위를 차지하였다.차종별로는 문계 M7의 월간 인도량이 3만1천253대에 달해 문계 브랜드 판매량의 주력이 됐다.
승련회가 발표한 예측수치에 따르면 1월 국내 신에너지자동차제조업체의 도매판매량은 70만대로 전월 대비 37% 하락했다.1월 1∼28일 국내 승용차 도매 판매량은 157만7천대로 전월 대비 28% 감소했다.
주목할 만한 것은 신세력 자동차 기업 1~3위를 차지한 문계, 이상적인 자동차와 제로 러닝 자동차는 모두 증식의 기술 노선 (또는 증정, 순수 전기 이중 동력 형식) 을 채택했고, 판매량 하락이 더욱 심각한 울래, 샤오펑은 줄곧 순수 전기 기술 노선을 견지해 왔다는 것이다.최야는 2024년부터 여전히 순수 전기 단일 기술 노선을 고수하는 기업이 비교적 큰 성장 압력을 받게 될 것이라고 생각한다;더 많은 신에너지 자동차 기업이 순수 전기, 하이브리드의 이중 동력 형식으로 배치될 것이다.
또 전통적인 자동차 기업 진영에서 연료차가 여전히 판매량의 주력을 차지하고 있는 기업들은 1월에 더 강한 근성을 과시했다.수치가 보여준데 따르면 올해 1월 지리자동차의 합계판매량은 21만 3400대로 동기대비 110.5% 성장하여 1만여대의 우세로 비야디자동차를 앞섰다.브랜드별로 보면 지리 브랜드는 전년 동기 대비 98% 증가한 17만2800대, 극크립톤은 302% 증가한 1만2500대, 링커는 155% 증가한 2만8200대를 기록했다.
"1월에는 시장 전체가 좋지 않았다. 1월에 판매량이 두드러진 기업들은 작년에 새로운 모델을 출시해 상당한 신규 주문 두께를 보였다는 공통점이 있다"고 한 자동차 업체 마케팅 책임자는 기자에게 말했다.
혼동 파국 내권?
순수 전기차에 비해 플러그인 하이브리드, 증정식 하이브리드 모델은 원가가 낮고, 기름과 전기가 가능한 특성도 항속거리에 대한 사용자의 불안감을 완화시킬 수 있다.
현재 전 계열 제품은 모두 증식 혼동의 이상적인 자동차이며, 유일하게 연속 분기 이윤을 실현한 중국 신세력 자동차 기업이며, 최근 몇 분기의 총이익 표현은 테슬라보다 더욱 우월하다.또한 작년에 하이브리드 상품을 출시한 이후 제로레이팅 자동차의 재무 성과가 빠르게 향상되었고, 마진율 정규직 전환을 앞당겼으며, 3분기 마진율은 IPO를 더 일찍 실현한 샤오펑자동차보다 우월했다.
전체 신에너지 시장을 보면 2023년부터 하이브리드 자동차는 이미 순수 전기 자동차보다 더 강한 성장세를 보이고 있다.적지 않은 업계인사는 앞으로 몇년간 혼합자동차는 비교적 빠른 성장속도를 유지할것이며 시장침투률이 순전기자동차를 초과할것이라고 인정했다.
"순수 전기차의 성장은 크게 둔화될 것으로 생각한다. 심지어 성장하지 않을 것이다. 지난해 1~6월 순수 전기는 성장하지 않았다. 6월 이후 서서히 견인되고 있기 때문이다.하이브리드 시장은 3년 연속 100% 를 넘어섰고 올해 시장 침투율은 20% 를 돌파할 것이다."최근 제일재경 기자와의 인터뷰에서 체리자동차주식유한회사 리학용 부사장은 앞으로 2~3년 동안중국 시장은 4: 3: 3의 비중을 형성할 것이며, 그 중 40% 의 혼합, 30% 의 순수 전기 및 30% 의 연료가 형성될 것이다.
리스컨설팅이 발표한'글로벌 신에너지자동차 품목 트렌드 연구 보고서'는 장기적인 발전으로 볼 때 플러그인 하이브리드 자동차는 연료차를 전복하는 의미와 역할에서 순수 전기차의 도전을 받아 순수 전기차와'역동적 공존'의 경쟁 태세를 형성할 것이라고 주장했다.그러나 그럼에도 불구하고 순수 전기차가 유전 동가와 무보능 불안을 완전히 실현하는 데는 시간이 오래 걸린다.따라서 플러그인 하이브리드 자동차는 적어도 10년 이상의 발전 창구를 가지고 있다.
이런 예상 아래 이미"ALL in"순수 전기차를 공언한 여러 기업이 하이브리드 자동차로 전환했다.그 중 폴크스바겐은 이미 중국의 합자회사에 독립적으로 하이브리드 제품을 개발할 수 있는 권한을 부여했다;오트에너지 순수 전기 플랫폼에 큰 기대를 걸고 있는 제너럴모터스 (GM) 도 중국에서 새로운 하이브리드 기술을 탑재한 제품을 출시하기 시작했다.2022년 12월, 닛산과 미쓰비시는 모두 르노와 지리의 내연기관 합작기업 Horse의 고객이 될 것이라고 발표했다;벤츠도 지리와 고효율 하이브리드 시스템 분야에서 협력하고 있다.
"회사 창업자는 이전에 우리 회사가 순수 전기만 할 것이라고 공개적으로 말한 적이 있다.그러나 이 2년 동안 시장 구도의 변화가 너무 커서 창업자는 이미'자신의 얼굴을 때리기'로 결정했다. 올해 하반기에 우리의 신제품은 이중 동력 형식을 채택할 것이다. 신제품은 순수 전기 동력 총성도 있고 하이브리드 총성도 있다. 시간 노드로 볼 때 하이브리드는 순수 전기보다 더 빨리 출시될 것이다. 우리도 이 시장의 바람을 놓치고 싶지 않다"고 말했다.최야는 기자에게 그러나 혼동이든 순전이든 가격전과 잔혹한 토너먼트는 모두 불가피하며 혼동기술을 채용하는것은 기업이 경쟁력을 강화하고 도태되지 않도록 하는 일종의 수단이라고 알려주었다.
장융웨이 중국전기자동차100인회 비서장은"2024년은 큰 파도가 모래를 파고드는 관건적인 시기가 될 것"이라며"업계 재편이 가속화될 것"이라며"이는 많은 기업에 성장의 기회이지만 많은 기업에 있어서 생활이 더욱 괴로울 것"이라고 말했다.
최야는 최근 몇 달 동안 회사의 판매량이 지속적으로 향상되었음에도 불구하고 작년 12월부터 Headcount (채용 예정 직원 수) 를 동결하고 일정 수준의 인력 최적화를 진행했으며, 일부 후보는 전문 부문 책임자, HRBP 등 면접 절차를 마쳤지만 결국 임금 때문에 재무 부문에 막혔다고 밝혔다.
"하이브리드차는 더 좋은 판매량을 보일 뿐만 아니라 재무적 보상도 더 높다.순수 전기를 견지하는 기업은 하이브리드를 하는 것과 감원, 원가 인하, 전략적 수축 등을 하는 것과 마찬가지로 궁극적인 목적은 자원을 축적하고 내공을 수련하며 살아남기 위해 힘차게 싸우는 것이다."라고 최야는 말했다.
리쉐용은 후속 자동차 시장의 발전에 대해 2024년이 2023년보다 더'피투성이'가 될 것으로 보고 있다."나는 2024년 중국 자동차 시장에 대해 그다지 낙관적이지 않다. 2023년 경쟁보다 더 피투성이가 될 수도 있다. 특히 심하게 휘말릴 것이다."리쉐융은 중국 자동차 산업 경쟁의 결승전은 올해와 내년에 있으며, 올해는 종국의 초기 형태를 볼 수 있다고 말했다.