欧州太平洋キャピタル（Euro Pacific Capital）のチーフ・グローバル・ストラテジストであるピーター・シフ（Peter Schiff）氏はこのほど、金価格は歴史的な高位から大幅に撤退し、ビットコインにスポットライトを奪われたが、貴金属の本格的な牛市場は始まったばかりだと述べた。
月曜日、現物金は2144ドル/オンスに急騰し、今年5月に記録した歴史的な高位を更新し、その後明らかに下落し、2027ドル/オンスを報告し、累計下落幅は100ドルを超えた。「多くの人はこれがすべて終わり、黄金牛市の終点だと思っている」とヒフ氏は言った。「しかし、これは単に新牛市の始まりだと思っている」。
彼は、過去数カ月間、市場は金価格のために大きな支えを構築してきたと述べ、「FRBの非情な利上げやあらゆる代価を払ってインフレに対抗する強硬な発言に直面しても、ドルが強く、米国債の利回りが上昇しても、金はかなり堅実に表現されている」と述べた。
貴金属の美しさは投資家の「圧倒的な需要」のおかげだと指摘した。
ヒフ氏は株式市場、商品、金、ドルの表現に対する正確な予測を長く見ており、彼の観点は常に各新聞メディアに引用されている。ここ数年、米国の債務問題で、彼は金を非常によく見ている。同時に、暗号化通貨の最も鋭い批評家の一人でもあり、ビットコインの価格がゼロに下がると何度も予測している。
月曜日の歴史的高位について、ヒフ氏は地政学的懸念と投機家が流動性の低い状況で行動した共通の結果ではないかと考えている。「触媒は中東の地政学的緊張が高まっており、未来にはもっとこのようなことが起こると信じている」。
金価格は明らかに下落したが、2000ドル水準は「2000ドル以下に下落すれば大量の買いが出るから」と堅実な支持位だと付け加えた。ヒフ氏は「我々は障害を一掃し、大きな上昇幅が来ると思う」と述べた。
FRBに対する市場の金利低下予想について、ヒフ氏は、この中央銀行が何を言っても金利はすでに低下の途上にあるとし、「ウォール街はすでに来年1、2四半期の金利引き下げのために価格を設定しており、彼らにとって金利引き上げは終わった」と述べた。
「しかもFRBが利上げした時、金は2000ドルを超えることができるのであれば、FRBが利上げを停止して金利を下げる段階で、金の価格は想像できる」とヒフ氏は述べた。米国のインフレは短期的には低くならず、現在の3%、4%は中央銀行が達成できる限界だという。
「FRBは叫ぶことでインフレに対抗することができるが、歯がないので本当に噛むことはない」しかし、もし彼らが本当にあらゆる代価を払ってインフレを制御するならば、金融危機が勃発する可能性のある環境を作り出し、同時に米政府を破産状態に陥れるだろう。
ヒフ氏は、今が金を購入する良いタイミングだと強く考えているが、白銀の入場ポイントはもっと良いと考えている。「それはまだ25ドル前後だが、1980年の白銀の取引価格は1オンスあたり50ドルだった。過去44年に何があったか考えてみて……今日は44年前のお金でどれだけ買い物ができますか。もしあなたが白銀を持っていなければ、今は絶対に購入の良いタイミングだ」。
以前と同じように、ヒフ氏は再びビットコインに発砲した。「ビットコインは今日、多くの金を奪っている。すべての財経の見出しはビットコインに何が起こっているのか、金に何が起こっているのかに注目する人はほとんどいない」と述べた。暗号化された通貨の上昇は、米国がいくつかの現物ビットコインETFを承認する可能性があるという見通しに基づいて、「横行する投機」が助長していると述べた。
しかし、ヒフ氏はこのETFに対する大きな需要は存在しないと考えている。「現物のビットコインETFを待っている人は売り手であり、特に『クジラ』たちは、買い手に大量のビットコインを投げ売りできるチャンスだと考えているかもしれない」。