현지시간으로 화요일 (11월 28일), 버크셔해서웨이는 자회사인 미국상업정보사이트에 성명을 발표하여 리사회 부위원장 찰리 멍거 (Charlie Munger) 의 가족이 몇분전에 회사에 망그가 이날 아침 캘리포니아의 한 병원에서 99세를 일기로 조용히 세상을 떠났다고 알려주었다고 밝혔다.100번째 생일을 불과 한 달여 앞두고 있다.
워런 버핏은 성명에서 "찰리의 영감과 지혜, 참여 없이는 버크셔 해서웨이가 오늘의 지위에 도달할 수 없다"고 밝혔다.
버크셔에서'주식의 신'버핏의 부수로 일하는 것 외에도 멍거는 데일리 저널 컴퍼니 (Daily Journal Corp) 와 개장객의 이사회에서 일하고 있다.포브스에 따르면 11월 28일 현재 망그의 재산은 26억 달러다.
한 세대의 투자 전설
공개된 자료에 따르면 찰리 멍거는 1924년 1월 1일생으로 미국 투자가이자 워런 버핏의 황금 파트너인 버크셔 해서웨이의 부회장이다.
99세의 나이로 지난 46년 동안 버핏과 손잡고 사상 최고의 투자 기록을 세운 이 노인은 버크셔의 주식 장부가액이 연평균 20.3% 의 복합수익률로 투자 신화를 창조해 현재 주당 54만7000달러에 이른다.
경력 초기에 찰리 멍거는 변호사였지만 점차 투자에 깊은 관심을 갖게 되었다.그와 워렌 버핏의 만남은 그의 인생 궤적을 바꾸었다.두 사람은 뜻을 같이해 공동 투자를 시작했고 1965년 버크셔해서웨이를 설립했다.
1984년부터 2011년까지 찰리 멍거는 버핏의 버크셔가 캘리포니아주 패서디나에 본사를 둔 보험·투자회사의 잔여 지분을 인수한 웨스코 파이낸셜의 회장 겸 최고경영자를 지냈다.버핏은 멍거가 자신의 투자 전략을 확대했다고 칭찬했다. 곤경에 빠진 회사를 저가로 선호해 이익을 내는 것에서 품질은 더 높지만 가격이 너무 낮은 회사에 집중하는 것으로 바뀌었다.
1972년, 망그는 버핏을 설득하여 버크셔가 2500만 달러에 See's Candies를 인수하는 것에 동의하게 했다. 비록 이 캘리포니아 사탕 제조업체의 연간 세전 수입이 약 400만 달러에 불과하지만, 이 전환의 초기 예가 이를 설명한다.그 이후로 이 회사는 버크셔를 위해 20억 달러가 넘는 매출을 올렸다.
찰리 멍거도 자선가였어요.찰리 멍거는 미시간대, 스탠퍼드대, 하버드 로스쿨을 포함한 교육기관에 수억 달러를 기부했으며, 건축가로부터 정식 교육을 받지 않았음에도 불구하고 학교가 그의 건축 설계를 받도록 종종 규정했다.
1977년 버핏은 인터뷰에서 "우리의 생각이 이렇게 비슷해서 정말 소름이 끼친다"며 "그는 내가 만났던 가장 똑똑하고 훌륭한 사람"이라고 회상했다.
2018년 버핏은 CNBC의 베키 퀘이크에게 "우리가 아는 시간 내내 한 번도 다툰 적이 없다. 이제 60년이 다 돼 간다"며 "찰리 멍거는 나에게 한 사람이 다른 사람에게 줄 수 있는 궁극적인 선물을 줬다. 그는 나를 다른 사람보다 더 나은 사람으로 만들었다......시간이 지남에 따라 그는 나에게 많은 좋은 조언을 주었다...찰리 멍거 때문에 나는 더 나은 삶을 살았다"고 말했다.
사상의 융합은 가치투자에 집중되여있다. 주식을 선택하는것은 회사의 장기적인 기본면에 따라 그들의 가격이 과소평가된것 같기때문이다.찰리 멍거는"모든 현명한 투자는 가치 투자, 즉 당신이 지불하는 것보다 더 많은 것을 얻는 것"이라고 말했다.너는 반드시 기업에 대해 평가를 해야만 주식에 대해 평가를 할 수 있다.
2020년 초 코로나 사태 때 버크셔는 1분기에 500억 달러의 막대한 손실을 입었다. 찰리 멍거와 버핏은 대침체 때보다 보수적이었다. 당시 이들은 미국 은행과 골드만삭스와 같은 경기 침체로 큰 타격을 입은 미국 항공사와 금융회사에 투자했다.
망그는 투자가 단순히 금융 분야의 일이 아니라 광범위한 사회, 심리, 인지 과학 등의 분야에 걸쳐 있다고 생각한다.그의 사고방식과 투자 전략은 이런 학과의 영향을 많이 받았다.그는 투자자들이 독립적으로 사고하는 능력을 가지고 시장의 단기 파동에 영향을 받지 않고 장기주의적인 투자 이념을 견지해야 한다고 제창했다.
전반적으로 찰리 멍거는 전설적인 투자 대가이다.그의 인생 경험과 투자 철학은 우리가 금융 시장의 복잡성을 어떻게 이해하고 처리하는지, 그리고 부를 사회 공익에 어떻게 사용하는지 등에 대해 깊은 시사점을 준다.
지난 5월 주주총회에 참석한 바 있다
지난 5월 전 세계 투자계의'봄밤'으로 불리는 버크셔 연례 주주총회가 주식의 신 버핏의 고향인 네브래스카주 오마하시에서 열려 점심시간 한 시간을 제외하고 92세의 버핏과 99세의 멍거는 총 5시간 넘게 질문에 답했다.망그가 주주총회에 참석하는 것은 이번이 마지막이라는 것을 분명히 한 것이다.　　
찰리 멍거는 빠르게 변화하는 환경에서 성공을 유지하는 방법에 대해 가치 투자자들에게 "수익 감소에 익숙하다", "기회를 주는 것은 다른 사람들이 멍청한 일을 하는 것"이라고 조언했다. 버핏은 "사람들이 중대하고 멍청한 일을 할 것이다. 그들이 그렇게 하는 이유는 어느 정도 우리가 처음 시작했을 때보다 자금을 더 쉽게 얻을 수 있기 때문"이라고 말했다.
망그는 투자자들의 질문에 대답할 때 세계에서 가장 총명한 사람을 재부관리에 종사하게 하는것은 문명에 해로우며 우리는 그렇게 많은 재부관리경리를 필요로 하지 않는다고 표시했다.
찰리 멍거는"내가 지금 보고 있는 이 재부관리인들, 나는 그들이 하는 일을 정말 매우 좋아하지 않는다. 나는 누구도 이 업계에 진출하고 싶지 않다. 나는 그들이 있기 때문에 이 세상이 미친 듯이 변했다고 생각한다."
인공지능의 미래에 대한 질문에 대답할 때 워렌 버핏과 찰리 멍거는 모두 회의적이었다.
망그는 중국 BYD의 공장에 가면 로봇이 도처에 널려 있고 이 사용률이 정말 높은 것을 볼 수 있다고 말했다."그래서 나는 로봇의 사용이 전 세계에서 점점 더 많아질 것이라고 생각한다. 나 자신은 그 중 일부 과대 광고에 대해 약간 곤혹스러워한다. 특히 인공지능과 같다. 나는 지금 사람을 쓰는 것이 사실 좋다고 생각한다."
5월 6일, 버크셔 해서웨이는 2023년 1분기 실적 보고서를 발표했는데, Q1 매출은 853억 9300만 달러, 작년 동기 708억 4300만 달러였다.순이익은 355억 달러로 지난해 같은 기간 55억8천만 달러를 기록했다.투자와 파생상품 수익은 347억5800만달러로 지난해 같은 기간 19억7800만달러의 적자를 냈다.
출처: 버크셔-해서웨이 자회사 웹사이트, 차이연합뉴스, 제일재경