11月16日夜、アリババグループは2024年度第2四半期の財務報告書（2023年9月30日までの3カ月間の未審査業績公告）を発表した。財務報告書によると、アリババグループの今期の収入は前年同期比9%増の2247億9000万元、経営利益は同34%増の335億8400万元だった。
財報はまた、アリババの一部の業務グループの分割と融資上場の進展状況を明らかにした。多方面の不確実性の要素を考慮して、アリババはクラウドスマートグループの完全な分割を推進しなくなった。
同時に、菜鳥グループは香港での初の株式公開を申請し、香港聯交所にA 1文書を提出した。アリ国際デジタルビジネスグループは外部融資の準備をしており、1688、閑魚、釘、クォークはアリババの第1陣の戦略的イノベーション業務「四小龍」となった。
阿里雲：分割しない後
クラウドスマートグループの完全な分割を推進しない影響要因について、アリババは財務報告書の中で、米国が最近先進的なコンピューティングチップの輸出規制を拡大したことによる不確実性に主に言及した。アリ氏によると、チップ輸出規制のため、グループはクラウドスマートグループの完全な分割は当初の想定通りに株主価値を高めることができない可能性があると考えているため、クラウドスマートグループの完全な分割を推進するのではなく、不確かな環境に直面し、クラウドスマートグループの持続可能な成長モデルの構築に専念することにしたという。
同時に、アリ氏側は、アリババはアリ雲への投入強度を断固として強化し、アリ雲の心を余すところなく「AI+クラウドコンピューティング」の発展戦略に集中させ、不確実性要素が将来の発展に与える悪影響をできるだけ減らすと表明した。
具体的には、アリ氏は、米国が先進的なコンピューティングチップと半導体製造設備の中国への輸出をさらに制限することは、クラウドインテリジェンスグループの製品とサービスを提供する能力と既存の契約を履行する能力に重大な悪影響を与え、アリクラウドの経営業績と財務状況に悪影響を与える可能性があると考えている。これらの新しい制限は、アリの複数の関連業務にもより広範な影響を与え、アリの技術アップグレード能力を制限する可能性があります。
財報によると、クラウドスマートグループの報告期間中の収入は276億4800万元で、2022年同期比2%増加し、EBITA利益を調整した結果、前期の3億8700万元から14億9000万元に引き上げ、前年同期比44%増加した。財報によると、これは主に製品構造と運営効率の改善によるものだという。同時に、利益率の低いプロジェクト制契約類の収入を減らすことで、アリクラウドは収入の質を高め、収益能力の最適化を牽引している。また、今四半期のアリクラウド共有クラウド製品とサービス収入の増加も収入構造の最適化を牽引した。
アリババグループのCEOとして初めて財報電話会に出席した呉泳銘氏は、将来的にはクラウドスマートグループは独立会社の運営を維持し続け、取締役会が授権したCEO責任制をとると述べた。現在、呉泳銘氏は阿里雲CEOを兼任している。
呉泳銘氏は同時に、分割などの金融方式を通じてクラウド業務の価値を体現しなくなった後、アリクラウドはクラウド業務の収入、利益を含めてクラウド業務の成長を高めることを求めることでその価値を実現しなければならないと述べた。クラウドコンピューティングのビジネスモデルから見ると、2つの段階に分けることができ、1つ目はCPUをコアとする従来のコンピューティングであり、この分野では、アリクラウドはパブリッククラウドの製品ポートフォリオを中心に成長を牽引することを強調するだろうと述べた。2つ目は未来に向けたGPUを核心とするAIコンピューティングで、アリクラウドは、見える未来において、中国のAIコンピューティングのチップ市場は非常に分散化され、複数のサプライヤーがAI全体のコンピューティング市場を提供し、アリクラウドは顧客の開発と応用を簡略化するために、より効率的で使い捨ての方案を提供しなければならないと考えている。
今回の財務報告書と電話会議は、初の株式公開計画の延期を発表した箱馬氏については、これ以上説明していない。今年5月、アリババグループの取締役会は、今後6 ~ 12カ月以内に上場を完了する予定のBMWの上場プロセスの開始を承認した。
現在、箱馬の売上高はアリの他のすべての支部に統合されている。今回の財報によると、報告期間中、アリの他のすべての部門の収入は480.52億元で、2022年の同期の収入に比べて安定を維持し、主に箱馬、飛豚、アリの健康と知能情報の収入の増加に貢献し、一部は高シン小売収入の低下に相殺された。その他のすべての部門の収入はEBITAの赤字14億3700万元、2022年同期は28.84億元の赤字に調整され、主に箱馬、釘、飛豚の経営業績の改善によるものである。
箱馬が公募を再開する具体的な計画表については、今回のアリ財報と電話会議では言及していない。
「四小龍」を初披露
アリは同時に他の業務に対して一連の調整を行った。
財報電話会で、呉泳銘氏は第1陣の戦略級革新業務である1688、閑魚、釘付け、クォークを発表した。電話会では、2023年9月、クォークDAUは前年同期比35%増、閑魚DAUは同20%増となった。
呉泳銘氏は初めて対外的に戦略レベルの革新業務の選考基準を明確にした：十分に巨大な市場空間を備えている、独特な市場位置づけを備えている、ユーザーのニーズトレンドとグループの「AIドライブ」戦略に合致している。彼は、将来的にはこれらの戦略的な革新的なビジネスは組織上で独立した子会社として運営され、ビジネス上ではこれまでのグループ内での位置づけの制限を打破し、アリは3-5年周期で継続的に投入されると述べた。
阿里国際デジタル商業グループの姜凡CEOと淘天グループの戴珊CEOも同様に財報電話会議に出席した。
報告期間中、蔣凡氏が率いる阿里国際デジタル商業グループの収入は189.78億元で、前年同期比73%増加した。EBITAは384百万元の損失、2022年同期は748百万元の損失に調整された。財報によると、今四半期の国際デジタル商業小売業全体の注文は前年同期比約28%増加したが、黒字には転じていないが、国際デジタル商業グループは過去四半期において急速な成長を続けている。
姜凡氏は財報電話会で、次のいくつかの四半期の中で、アリ国際デジタルビジネスグループの業務の重点は急速に事業規模と市場を拡大することであることを明らかにした。同氏は、アリ国際デジタルビジネスは最近、ドイツで地元トップのBtoBプラットフォームを買収し、アリババ国際ステーションを買収することで欧州でダブルブランド運営を実現すると述べた。
報告期間中、中国の小売業の収入は925億6000万元で、前年同期比3%増加し、顧客管理収入は前年同期比3%増加した。デシャン氏は財報電話会で、顧客管理収入の増加は主に業者の広告投資意欲の強化によるもので、一部はタオバオと天猫のオンラインGMV（未払い注文を除く）のわずかな低下によって相殺されたと述べた。
デシャン氏によると、報告期間中、タオバオのアクティブユーザー、購入ユーザー数は増加し、ユーザー時間も増加しており、タオバオグループはコンテンツ投資によるメリットを見て、コンテンツ側で引き続き投入を増やすという。同時に、彼女はタオ天グループと微信の協力に応え、現在の協力は非常に初期にあり、影響はまだ限られており、今回の双方の協力は主に流量開拓、システム共同建設、二国間の政策支援に焦点を当てていると述べた。
アリババグループの徐宏首席財務官は、アリババの資本管理計画に基づいて、アリは技術と革新に優先的に投資していると述べた。彼はアリババが2023年度に初めて年間配当金を配布することを発表し、配当総額は約25億ドルで、既存の株式買い戻し計画のほか、株主還元の向上に努力し続けている。
アリババグループの蔡崇信董事長は、将来的にはビジネスの投資収益率の向上、キャッシュフローを利用した将来の成長への投資、非中核資産の価値の実現、配当金の配布、株式買い戻しの推進などの4つの取り組みを通じて、株主のリターンを高めると強調した。
特筆すべきは、財報によると、2023年9月30日現在、アリババの従業員数は224955人、2023年6月30日現在は228675人だった。今四半期、アリババの従業員は3720人減少した。
財報が発表された後、アリババの株価は下落を続け、米株の下落幅は一時9%を超えた。