2024년, 다국적 약품기업을 둘러싼 키워드는 주로"감원","관선 절단","임상 중단"을 위주로 하며, 다국적 약품기업의 글로벌 시장 배치는 새로운 전환 진통기를 겪고 있다.
최근 시장 소식에 따르면 First-in-class 약물 개발에 전념하는 미국 약품 기업 인 FibroGen (FibroGen) 은 미국 팀의 직원 약 75% 를 감축하겠다고 발표했다. 이와 함께 CTGF 억제제 판렐루 단항 (pamrevlumab) 이 두씨근 영양실조증, 특발성 폐 섬유화 등 적응증의 후기 임상에서 차례로 실패한 점을 감안하여 회사는 이 약물 개발을 중단하기로 결정했다.
대규모 감원에는 다케다 제약도 있었다.다케다제약은 지난 7월부터 미국 매사추세츠주 케임브리지 공장 직원 495명과 렉싱턴 공장 직원 146명을 감원하는 구조조정 계획을 시작한다고 발표했다.다케다제약은 2024 회계연도 (2025년 3월까지) 에 총 2250억 엔 (약 14억 달러) 의 이익을 내고 핵심 영업이익률을 더욱 끌어올리기 위한 것이라고 밝혔다.최근 다케다제약의 감원 작업이 여전히 추진되고 있다. 8월 2일 다케다제약은 미국 캘리포니아에 있는 연구개발센터를 폐쇄하고 미국에서 1000명을 감원할 계획이라고 밝혔다.
감원 외에도 다국적 약품 기업들이 중국 시장 자회사를 매각할 계획을 세웠다.8월 1일, 협화기린은 회사의 아태지역 업무에 대한 중대한 재편성을 가동한다고 선포했다. 그중에는 중국자회사 협화기린 (중국) 제약유한회사의 모든 지분을 향항유건의약그룹에 양도하는것이 포함되는데 거래는 9월 30일에 완성될 예정이며 양도가격은 인민페로 7억 2000만원이다.
이번 협화기린의 중국 자회사 매각 계획에 대해 21세기 경제보도 기자는 가장 먼저 협화기린 관계자에게 연락했다.협화기린에 가까운 한 관계자는 21세기 경제보도 기자에게 이 소식이 사실이라고 말했다."협화기린은 희귀병 약물 시장에서 일정한 지위를 가지고 있지만, 희귀병 시장 배치도 비교적 큰 난이도를 가지고 있으며, 회사의 이번 동작도 기본적으로 글로벌 시장의 도전에 대응하기 위한 전략적 조정이다."라고 이 관계자는 말했다.
현재 다국적 약품기업의 생존 환경에 대해 말하자면, 일부 증권사 의약업계 분석가는 21세기 경제보도 기자에게 시간이 지남에 따라 시장 환경에 변화가 생겼다고 말했다.오늘날 기업의 성공은 인력과 물력의 투입에 달려 있을 뿐만 아니라 정책, 제품 라인 및 연구 개발 능력에 대한 전면적인 고려가 필요하다.따라서 대기업이라도 실패의 위험에 직면할 수 있으므로 시장 전략을 조정하는 것이 필요하다.
감원, 감원, 감원
다국적 약품기업의 입장에서 볼 때, 2024년 감원 파동은 여전히 지속되고 있으며, 원가를 낮추고 효과를 증대하는 것도 다국적 약품기업의 2024년의 중요한 목표 중의 하나이다.
업계 자문 기관의 통계에 따르면, 세계 대건강 업계는 2024년에 지속적으로 도전에 직면해 있다.1분기에 감원 인원은 3000명에 육박했고, 2분기에 전 세계 약기 기업들이 보고한 감원 건수는 45회를 넘었다.감원과 조직 구조 간소화는 이미 최고의 약품 기업의 새로운 추세가 되었다.
또 피어스바이오텍이 발표한 2024년 바이오제약업체 감원 현황 통계에 따르면 7월 31일 현재 2024년에는 노바티스, 사노피, 로슈, 우다, 백시메슈구이바오 (BMS), 화이자, 바이엘 등 대형 다국적 약품업체가 80개 이상의 바이오기술사가 전 세계적으로 감원했다.감원의 물결속에서 중고위층 관리자 및 핵심연구개발인원은 모두 영향을 받았다.
일례로 지난 6월에는 화이자 DMD(두씨근 영양실조증) 유전자요법 PF-06939926 임상이 실패해 주요 종점에 도달하지 못했다.화이자는 곧바로 이 치료법의 모든 개발을 포기했고, 화이자가 PF-06939926의 주요 개발 기지인 샌포드 공장의 직원을 철수시키려 해 감원 인원이 200명에 이를 수 있다는 소식도 전해졌다.
7월 31일, 일본 스미토모제약은 회사가 종업원조기퇴직계획을 실시하기로 결정했는데 올해 11월 30일까지 만 40세가 되고 사령이 5년 이상인 종업원은 모두 요구에 부합되며 목표는 약 700명이라고 선포했다.이번 조기퇴직 모집은 정상 퇴직금에 특별퇴직금을 추가하고 수요가 있는 직원에게 재취업을 지원하는 등 이 회사 역사상 최대 규모다.
공시에서 스미토모제약은 2023년 3월 만기와 2024년 3월 만기 두 회계연도 연속 모회사 소유자에게 귀속되는 당기 손익 거액 손실을 기록하는 등 실적 부진이 지속되고 있다며 직원들에게 조기 퇴직 계획을 시행한 이유를 알렸다.2025년 3월 목표 달성으로 핵심 영업이익이 흑자로 돌아섰지만, 모회사 오너에게 귀속되는 당기손익은 여전히 적자가 예상된다.
앞서 스미토모 제약은 미국에서 2024년 3월까지 지난 회계연도 동안 약 2200명의 직원을 약 1200명으로 줄여 절반 가까이 줄였다.이번에 스미토모제약은 일본에서도 인원 감축을 진행하기로 하고 연구개발비를 축소해 재생과 세포의약 사업 등 차기 성장엔진으로 자리매김한 분야에 경영 자원을 집중하겠다고 밝혔다.
상술한 분석가는 21세기 경제보도 기자에게 다국적 약품기업이 대규모 감원과 제품 파이프라인 간소화를 진행하는 주요 원인에는 현재 시장 환경에 대한 일종의 반응이 포함되며, 원가 통제, 전략 조정 및 연구 개발 효율 향상 등 서로 다른 요소에 대한 고려도 있다고 말했다.례를 들면 현재의 대약기업은 모두 자체의 연구개발투입을 축소하고 대외적으로 기타 소약기업의 높은 성공률제품을 도입하는것으로 전환되고있는데 이는 그들의 연구개발팀을 크게 축소시켰다.
"예를 들어 5년 전 PD-1 시장의 수요가 매우 높아 많은 회사들이 거액을 들여 채용했다.그러나 시장 환경의 변화에 따라 PD-1 시장의 수요가 급격히 감소하여 많은 회사들이 감원을 해야했습니다.이는 현재의 시장 환경에서 대기업의 규모와 실력만으로는 성공을 보장할 수 없다는 것을 잘 보여준다"고 말했다.이 애널리스트는 다국적 약품기업이 감원과 제품 파이프라인 간소화 등의 조치를 통해 단기간에 원가를 낮추고 운영 효율을 높이는 수단으로 삼을 수 있다고 주장했다.장기적으로 약품기업은 여전히 혁신약물의 연구개발과 시장보급에 의거하여 업적의 지속적이고 안정적인 성장을 실현해야 한다.
현재 글로벌 시장에서 다국적 약품 기업의 운영은 파트너 선택, 파이프라인 배치 최적화 등 도전과 조정에 직면해 있다.이러한 요소들은 모두 약품 기업의 생존과 발전 환경에 영향을 줄 것이다.
중국에 전략 조정을 배치하다.
감원뿐만 아니라 중국 시장에서'퇴출'하는 조치도 최근 다국적 약품 기업의 중요한 동태가 되었다.
공개정보에 따르면 협화기린은 아시아태평양지역의 업무를 중대한 재편성하게 된다.재편성의 주요 내용은 다음과 같은 세 가지입니다.
중국 사업 양도.협화기린은 중국 내 자회사인 협화기린중국제약유한공사의 지분 전부를 홍콩 위건의약그룹 (WinHealth Pharma) 에 양도할 예정이다.거래는 2024년 9월 30일 완료될 예정이며 양도가격은 7억2천만위안(약 150억엔)이다.
합작을 허가하다.위젠의약은 또 5개 브랜드를 포함한 협화기린의 성숙약품조합을 중국에서 판매할수 있는 권한을 획득하게 되며 협화기린은 또 위젠의약과 허가협의를 체결하여 협화기린의 글로벌제품인 Crysvita와 Poteligeo를 상업화하게 된다.
아시아 태평양 기타 지역의 업무 조정.중국 본토 이외의 6개 지역 (싱가포르, 한국, 대만, 말레이시아, 태국, 홍콩/마카오) 에서 협화기린은 DKSH지주유한공사와 7개 성숙한 약품 브랜드 및 일부 글로벌 제품의 상업 권리와 관련된 허가 및 유통 협의를 체결하였다.
적지 않은 업계인사의 견해에 의하면 협화기린의 이번 조치도 현재 중국의약시장의 발전상황에 의해 결정되며 현재의 시장환경은 기업이 더욱 일찍 시장과 제품의 모든 가치를 료해하여 제품을 더욱 잘 확정하고 시장책략을 제정할것을 요구한다.
다국적 약품기업의 중국 시장 운영 모델과 그 도전에 대해 말하자면, 어떤 약품기업 임원은 중국 시장의 부단한 확대와 성숙에 따라 다국적 약품기업이 어떻게 이 광활한 시장에 더욱 효과적으로 침투할 것인가에 대한 도전에 직면해 있다고 분석했다.중국의 1, 2, 3선 도시 병원의 수가 방대하고, 각 병원의 커버리지와 침투는 대량의 자원과 시간을 필요로 하기 때문에, 판매상과 시장 확장의 협력 모델로 중개상을 선택하는 것이 특히 중요해졌다.
이와 동시에 비용통제정책이 약품시장에 미치는 영향에 관심을 돌려야 한다.중국에서 정부의 의료보장에 대한 비용통제정책은 매우 엄격하며 이는 다국적약품기업의 제품가격책정과 시장책략에 중대한 도전을 이루고있다.이런 환경에 적응하기 위하여 약품기업은 그 상업모식을 조정하여 정부의 의료보험담판과 가격통제요구에 부합시켜야 한다.
"중국과 같은 규제가 날로 엄격해지는 시장 환경에서 다국적 약품 기업은 모든 조작이 현지의 법률 법규에 부합하도록 보장해야 한다.이는 현지 경험을 가진 준법 팀과 협력하고, 외국 기업의 유럽과 미국 시장 경험을 학습하여 중국 시장에서 준법 기준에 도달할 수 있도록 돕는 것을 포함한다.또한 중국 시장의 복잡성과 거대한 잠재력에 직면하여 단일 기업이 단독으로 모든 도전에 대응하기 어렵다.따라서 파트너십을 구축하고 외부 자원과 채널을 이용하는 것이 다국적 약품 기업의 전략이라고 말했다.
이번 자회사 매각 움직임에 대해 협화기린 측은"이번 재편은 외부 환경 변화에 대응하고 자원 배치를 최적화해 약품의 지속적인 공급을 확보하는 동시에 회사의 지속가능한 발전을 위한 기반을 마련하기 위한 것"이라고 밝혔다.재편 후 협화기린은 지난해 유럽에서 취한 합자 전략과 비슷한 파트너를 통해 아시아 태평양 지역에서 상업 활동을 할 예정이다.
회사는 이번 재편과 지분 양도가 2024 회계연도의 재무 실적에 어느 정도 영향을 미칠 것으로 예상하고 있다.협화기린은 이미 관련 영향을 당일 발표한 개정후의 재무예측에 산입했으며 진일보 공개해야 할 사항이 있으면 즉시 공고하겠다고 약속했다.