주식의 신 버핏, 빠른 감자 현금화 중!
북경시간으로 8월 3일 저녁, 버핏산하의 버크셔가 공개한 재보에 따르면 이 회사는 2분기에 보유하고있는 애플회사 주주권의 49.4% 를 매각했으며 주식보유수량은 1.4분기말의 7억 8900만주에서 2분기말의 약 4억주로 크게 줄어들었다.
앞서 버핏은 1분기에 애플의 지분을 13% 삭감했으며 5월 버크셔 연차총회에서 세금 때문이라는 점을 시사했다.그러나 2분기의 막대한 매도는 이것이 단지 절세 조치가 아닐 수 있다는 것을 보여준다.7월 중순 이후 버핏은 두 번째로 큰 보유고를 줄이기 시작했다. 버크셔는 12거래일 연속 미국은행을 줄였고, 그 사이 누적 9000만 주를 줄여 약 38억 달러를 현금화했다.
또 8월 3일 저녁 공개된 재무제보에 따르면 버크셔의 2분기 매출은 936억5300만달러로 시장 전망치는 910억9000만달러였다.순이익은 303억 4800만 달러로 예상을 크게 웃돌았고, 앞서 시장은 177억 8600만 달러로 전망했다.
2분기 말 버크셔의 현금 보유액은 2769억 달러로 최고치를 경신했지만 1분기 말에는 1890억 달러였다.버크셔가 보유한 막대한 현금은 버핏의 미국 경제 전반에 대한 우려를 보여주는 것일 수 있다는 분석이 나온다.
미친 듯이 사과를 줄이다
주식의 신 버핏은 8월 3일 저녁 공개된 재무제보에 따르면 버핏 산하 버크셔는 2분기에 755억 달러 상당의 주식을 매각했다.
실적 발표에 따르면 2분기 말 현재 버크셔가 보유한 애플 주식 가치는 842억 달러, 주식 수는 약 4억 주이다.버크셔는 1분기 말 애플 주식 7억8900만주를 보유하고 있다.버크셔가 2분기에 애플 주식 3억8천900만주를 대폭 매각한 셈이다.현재 버크셔는 애플의 지분 약 2.6% 를 보유하고 있으며 지난주 금요일 종가 219.86달러로 계산하면 약 880억 달러에 이른다.
6월 30일 현재 버크셔 지분 투자의 총 공정가치 중 72% 가 아메리칸익스프레스, 애플, 뱅크오브아메리카, 셰브론, 코카콜라에 집중돼 있으며 지분 시가는 각각 351억 달러, 842억 달러, 411억 달러, 186억 달러, 255억 달러다.
앞서 버크셔는 1분기에 애플 지분을 13% 줄였으며 5월 버크셔 연차총회에서 세금 때문이라는 점을 시사했다.버핏은 미국 정부가 치솟는 재정적자를 메우고 자본이득세를 높이려 한다면 올해'애플 소량 매각'은 버크셔 주주들에게 장기적으로 혜택을 줄 것이라고 지적했다.
그러나 2분기에 애플을 대폭 매각한 것은 단순히 절세 조치가 아닐 수 있다는 것을 보여준다.버크셔는 2016년부터 버핏의 투자 부수인 테드 웨슐러와 토드 컴버스의 영향으로 애플 주식을 사들였다.여러 해 동안 버핏은 애플을 점점 더 좋아했다. 그는 주식을 대폭 늘려 버크셔가 가장 큰 회사를 만들었고, 이 거대 기술 기업은 그의 보험 회사에 이어 두 번째로 큰 사업이라고 말했다.애플은 지난 2분기 매각 이후에도 버크셔의 최대 보유자다.
현재 중요한 문제는 버크셔가 3분기에도 애플 주식을 계속 줄일 것인지, 심지어 이 회사의 주식을 완전히 정리할 수도 있다는 것이다.
앞서 8월 1일 애플은 2024 회계연도 3분기 (자연년 2분기) 실적을 발표했다.애플은 3분기 858억 달러의 매출을 올려 전년 동기 대비 5% 증가한 것으로 분석가들이 예상한 845억 달러를 웃돌았다.그러나 애플의 중화권에서의 활약은 시장을 실망시켰다. 매출은 전년 동기 대비 6.5% 감소한 147억 달러로 시장 예상치인 153억 달러보다 낮았다.애플은 이 같은 하락을 달러 강세에 주로 기인했지만 환율 영향을 제외하더라도 중국 시장 매출 감소는 애널리스트들의 예상을 웃돌았다.이 같은 수치는 애플이 가장 중요한 해외 시장 중 하나에서 실세하고 있다는 우려를 다시 불러일으키고 있다.
주목할 만한 것은 애플 외에도 버크셔가 두 번째로 많은 미국 은행을'정리식'으로 매도하고 있다는 것이다.목요일, 버크셔가 발표한 최신 문건에 따르면 이 회사는 이미 련속 12거래일째 미국은행의 주식을 매각했다.
구체적으로 보면 7월 30일~8월 1일 사이에 버크셔는 1922만 주의 미국 은행 주식을 매각했습니다.7월 25일부터 29일까지 버크셔는 약 1841만 주를 감액했습니다.7월 22~7월 24일 동안 버크셔는 1900만 주 가까이 감액했습니다.7월 17~7월 19일 동안 버크셔는 3389만 주를 감액했다.즉, 12 거래일 동안 버크셔는 미국 은행 주식 9000 만 주를 줄이고 약 38 억 달러를 현금화했다.현재 버크셔는 뱅크오브아메리카 주식 9억4200만주를 보유하고 있으며 뱅크오브아메리카의 최대 주주이기도 하다.
현금 보유고가 다시 기록을 세우다.
8월 3일 저녁 공개된 실적 발표에 따르면 버크셔의 2분기 매출은 936억 5300만 달러, 전년 동기 925억 300만 달러, 시장 전망치는 910억 9000만 달러였다.2분기 순이익은 303억 4800만 달러로 예상을 크게 웃돌았다. 앞서 시장은 177억 8600만 달러, 전년 동기 359억 1200만 달러로 전망했다.
2분기 말 버크셔의 현금 보유액은 2769억 달러로 최고치를 경신했지만 1분기 말에는 1890억 달러였다.2분기에 현금 보유고가 크게 늘어난 것은 버크셔가 755억 달러의 주식을 순매도했기 때문인데, 이는 버크셔가 7분기 연속 매수한 주식보다 더 많이 팔았기 때문이다.
2분기 버크셔 산하 수십 개 기업의 이익은 전년 동기 대비 15% 증가한 116억 달러, 즉 A클래스 주당 약 8073달러에 달했지만 지난해 같은 기간에는 100억4000만 달러였다.그 중 거의 절반의 이익은 버크셔 보험 사업의 보증과 투자에서 나온다.
버크셔가 보유한 막대한 현금은 버핏이 미국 전체 경제에 대한 우려를 나타낼 수도 있다는 분석이 나온다. 많은 투자자들이 버크셔를 풍향계로 보고 있다.금요일에 발표된 정부 자료에 따르면 미국의 고용 증가가 둔화되고 실업률이 2021년 10월 이후 최고 수준에 이르렀으며, 이로 인해 일부 분석가들은 연준이 9월부터 여러 차례 금리를 인하할 것이라고 예측하게 되었다.금리 인하가 시작되면 버크셔가 단기 국채에서 얻는 수익은 떨어질 것이다.
버크셔도 자신의 주식을 현금으로 환매하는 것을 줄이고 있으며 2분기에는 3억4천500만 달러만 환매했고 7월 첫 3주간은 환매하지 않았다.
버핏은 버크셔의 5월 4일 연차총회에서 "우리는 이 돈을 쓰고 싶지만, 우리가 하고 있는 일이 위험이 적고 많은 돈을 벌 수 있다고 생각하지 않는 한 그것을 쓰지 않을 것"이라고 밝힌 바 있다. 그는 버크셔의 현금을 가리킨다.
올해 93세인 버핏은 1965년 이후 버크셔를 이끌며 지코 자동차보험, BNSF 철도, 버크셔 해서웨이 에너지 등 수십 개 기업을 거느린 기업집단으로 만들었다.올해 62세인 그레그 아벨 부회장은 결국 버핏의 후임으로 버크셔 최고경영자로 취임할 것으로 보인다.