美国二季度GDP环增2.8%,上半年基民赎回5198亿 | 财经日日评
可是我已不在
发表于 2024-7-27 12:05:22
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美国二季度GDP环比增长2.8%
7月25日,美国商务部经济分析局公布数据显示,美国二季度实际GDP年化季环比初值为2.8%,超出预期的2%,远超前值1.4%。美国二季度核心PCE物价指数年化季环比初值为2.9%,超出预期的2.7%,但较前值3.7%有所放缓。细分数据显示,个人消费对GDP贡献了1.57%的增长,较上一季度的0.98%大幅上升;私人库存的增长贡献为0.82%,较一季度的-0.42%大幅增加;政府对GDP的贡献从0.31%上升至0.53%。
服务业中,主要贡献者是医疗保健、住房和公用事业以及娱乐服务;商品方面,主要贡献者是机动车辆和零部件、娱乐用品和车辆、家具和耐用家用设备以及汽油和其他能源商品。(华尔街见闻)
|点评| 在个人消费的强劲表现下,美国二季度GDP表现得韧性十足。美国二季度通胀水平有所缓和,就业环境保持良好,居民对未来的收入预期有所提升。因此,对汽车、家居等耐用消费品的消费欲望较高,同时对娱乐商品的需求不减。旺盛的居民消费需求,成为美国经济复苏的最大动力。下游需求旺盛,企业补库存的意愿偏高,再加上美国政府积极的财政政策,共同令美国GDP在二季度走强。
不过,美国的就业环境正在降温,消费者对产品性价比的重视程度越来越高,信用卡在消费中的使用频率有所升高。美联储长期维持高利率的环境,使得美国制造业的景气度受到一定抑制。
人民币兑美元日内涨幅创近十个月新高
7月26日,中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,人民币兑美元中间价报7.1270,上调51个基点。周四,在岸人民币兑美元汇率日内升值557点至7.2230,离岸人民币兑美元汇率日内也升值近600点至7.20345,创去年9月以来最大盘中涨幅。2024年以来,人民币兑美元汇率持续贬值超过1.7%,一度突破7.27,离岸人民币汇率则一度冲破7.30关口,年内贬值幅度超过1.35%。
周四日元同样大幅升值,日元兑美元汇率连续第二日创两个多月来盘中新高,兑欧元和英镑也出现不同程度的升值。美元兑日元连续两日刷新5月3日以来低位,一度日内跌近1.3%。(综合央行官网)
|点评| 日元和人民币这两大亚洲货币同日快速升值,引起全球投资者关注。这次日元和人民币升值的成因错综复杂。总体上看,美国6月宏观经济数据偏弱,拜登退出总统大选,哈里斯成为特朗普的新对手,特朗普当选概率降低,“特朗普交易”趋缓。同时,日本央行动用外汇储备干预日元汇率,并且放出可能加息的风声。中国央行“三箭齐发”进行小幅降息操作,市场预期中国经济复苏有望增加。在种种因素作用之下,日元和人民币双双大幅升值。
此外,日元兑美元在全球汇率套利市场中占据着重要地位,卖出日元,买入美元是全球交易员过往认为较为稳妥的操作。现在日元一扫颓势,7月以来连续升值,这种套利模式逐渐无利可图,投机者反过来买入日元,给日元带来了新的升值动力。
东方甄选股价大跌23.39%
7月26日,东方甄选将全资子公司与辉同行公司100%股权以7658.55万元出售给董宇辉的消息发酵后,周五港股东方甄选开盘大跌15%,盘中股价继续回落,截至当日收盘,东方甄选下跌23.39%,报收9.5港元/股。
俞敏洪在当天的股东沟通会上表示,对与辉同行剥离这样的结果非常遗憾,但可以说面对公司的现实情况,这一结果确实是不可避免的,甚至这一结果对于公司的发展是有好处的。他还称,这一轮的波动以后,东方甄选现有的主播已经比较成熟了。他现在是亲自在带主播,几乎只要有时间就跟主播们进行交流,对主播们的心态来进行管理,也对他们进行鼓励。(综合财联社)
|点评| 东方甄选与董宇辉的故事还是走向了终章。俞敏洪将“与辉同行”半卖半送给董宇辉,从流程上来说没有太大问题,却引起了不少争议。俞敏洪作为东方甄选的CEO,显然没有充分考虑到全体股东的利益,导致东方甄选股价再度大幅回落。
近两年,国内MCN公司普遍都在减少对头部主播的依赖,弱化个人IP,强化直播间本身的品牌效应。即便是一些主播自己牵头成立的公司,也是主动选择推动品牌发展。对于已经是上市公司的东方甄选来说,其经营理念也只能如此。
OpenAI正测试SearchGPT搜索功能
当地时间7月25日,OpenAI在官方网站公布,正在测试名为SearchGPT的一些新型人工智能(AI)搜索功能原型。这些功能旨在将OpenAI的AI模型优势与来自互联网的信息相结合,为用户提供快速及时的答案,以及清晰且有关联的来源。
媒体评论称,从SearchGPT开始,OpenAI可能对谷歌构成重大威胁。SearchGPT的推出也意味着,OpenAI与亚马逊创始人贝索斯支持的初创公司Perplexity将展开了直接竞争,Perplexity也是一款AI搜索引擎产品。不过,该产品最近因一项AI摘要功能而受到批评,出版商称该功能直接抄袭了他们的作品。(华尔街见闻)
|点评| 从商业角度来看,OpenAI正在挑战谷歌在搜索领域的地位。在传统互联网时代,搜索引擎间接等于用户流量,而用户流量便等于变现资源。而在万物皆可AI的当下,AI搜索的市场同样拥有广阔的增长空间。谁成为第一个吃螃蟹的人,或将率先抢占市场份额。
不过,生成式AI带来的侵权问题仍是一个隐患。搜索引擎提供的是信息索引,而AI搜索则试图直接提供答案,这种转变可能会根本改变用户与信息的互动方式。原创内容未经授权就被整合进AI的“大熔炉”里,将侵害原创作者或版权方的合法权益。
淘天抖音相继调整经营目标至GMV增长
7月26日消息,抖音电商日前调整了经营目标优先级,不再把“价格力”放在首位,下半年将重点追求GMV(成交额)增长。对此,抖音方面并未回应。无独有偶,在今年“618”结束后不久,淘天集团也明确了下半年的变化,其中包括减少对“五星价格力”的依赖,弱化绝对低价的策略,重新回到GMV的流量分配逻辑。
一般来说,电商平台的流量分配机制有两种:一种是按GMV进行流量分发,主要将客单价、平均消费金额等纳入考核的范畴;另一种则是按转化率分发流量,而低价是能带来更高转化率最直接的方式之一。值得注意的是,今年“618”,平台在内卷之下,开始造出“全网比价”“全网最低”等概念,但平台补贴不足,并不足以支撑这些概念,只能商家补贴跟上,因此这也引发了商家的不满。(每日经济新闻)
|点评| 电商平台弱化“绝对低价”策略,对中国电商行业提出了一个更高要求。过去几年,以价格战为核心的竞争模式确实带来了快速增长,销售额也屡创新高,但狂欢之后似乎什么都没剩下。
事实上,在中国电商增量市场几乎接近天花板的情况下,平台和商家再继续依靠价格竞争越来越难以为继。况且,下沉市场也不是挖掘不完的“富矿”,低价策略在吸引一部分消费者的同时,也会对中高端消费者产生挤出效益。所以,要做好电商这块蛋糕,除了比价格,还要比针对不同人群的产品定位和质量。
上半年基民赎回5198亿元
7月26日消息,二季度主动权益基金被基民净赎回2401.76亿元,净赎回额在2005年以后单季度净赎回额中排行第三,仅次于2015年三季度的8051亿元和2024年一季度的2797亿元。这也意味着,上半年,基民对主动权益基金的净赎回总额达到了5198亿元,月均赎回量达到惊人的866亿元。
不过,在基金销售端,银行、券商以及互联网代销平台正在大幅降低申购费以抢夺客源。上周,招商银行宣布,累计代销公募基金超过12000只,其中超1万只产品将实行零申购费率或申购费率一折;蚂蚁、京东等互联网渠道自去年来也频频发力,蚂蚁基金推出“蚂蚁理财金选”4.0升级,新增金选指数基金板块。(综合界面新闻)
|点评| 基金赎回和销售两极分化,暴露了当下金融市场面临的窘境。上半年A股市场萎靡不振,带动了基金曲线下行,让不少基民不堪重负。毕竟大多数基金投资者购买基金,还是希望手中的钱能跑赢存款利率,但实际收获的却是来自市场的一个“大耳光”。一般情况下,基金净值走低往往是买入加仓的时机,但此次却是大规模的赎回,反映出基民对下半年市场复苏信心不强,被迫止损退出。
而各基金代销平台降低费率进行大促,除了希望吸引增量用户,或也是因为受到了来自基金方的压力,毕竟市场走势不好,只能通过降低手续费来吸引投资者。对于投资者而言,低费率固然吸引,也需理性选择和投资。
发改委推动基础设施REITs常态化发行
7月26日,国家发展改革委发布《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目常态化发行的通知》。其中提出,全面推动基础设施REITs常态化发行,积极主动适应常态化发行要求,准确把握推荐重点,切实提高推荐效率,压紧压实各方责任。
国家发展改革委投资司负责人表示,常态化发行阶段,国家发展改革委不再对项目未来收益率提出要求,更多交由市场自行判断、自主决策;不再对国资转让等法律法规已有明确规定的转让事项作出要求,改由企业依法依规自行办理。(财联社)
|点评| REITs在国内起步较晚,并且此前项目有诸多限制,在市场中的实际表现一直不温不火。本次《通知》将养老设施、市场化租赁房、景区配套设施、燃煤发电等多个项目并入REITs发行范围内,丰富了可供投资的资产种类。这将更多带有社会保障性质的资产纳入,充分吸收社会资金,为解决养老、住房等民生问题提供了新的解决方案。
和不动产挂钩,涉及公共事业的REITs本身是一种基金,早期发改委为REITs项目发起和运用设置了不少条件,用政策为REITs的发展保驾护航。现在,发改委将更多的选择权交还给市场,REITs市场化程度加深后,或将提升市场整体的活跃度。
周五两市震荡反弹深成指涨1.45%
7月26日,市场全天震荡反弹,深成指领涨,多只沪深300ETF尾盘再度放量。盘面上,设备更新概念股集体爆发,其中家电方向开盘大涨,汽车拆解概念股震荡走强,农机概念股午后拉升,商业航天概念股持续活跃。下跌方面,红利股延续调整,银行、ST等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少,全市场超4400只个股上涨。沪深两市成交额共计6061亿,较上个交易日放量174亿。
截至收盘,沪指报2890.9点,涨0.14%,成交额为2754亿元;深成指报8597.17点,涨1.45%,成交额为3307亿元;创指报1659.53点,涨0.92%,成交额为1528亿元。(新浪财经)
|点评| 周五两市全天回暖,市场中高低切换的动作较为明显。提升高频量化相关收费标准的消息在市场中流传,限制量化交易,对市场情绪有所提振。从板块上看,以旧换新补贴范围扩大,家电板块全天领涨,汽车以旧换新补贴力度加大,汽车板块高开高走。发改委支持中小企业设备更新,设备类板块全天活跃。市场整体活跃度有所提升,然而周四领涨的光伏设备开始回落,行情持续性有待增强。红利方向全面调整,较为强势的银行板块跌幅居前。
本周市场指数整体表现偏弱,但市场中的流动性正在从大市值的红利股转向广大中小盘个股,超跌反弹行情逐渐展开,市场热点受消息面影响较深,暂时没有持续性较强的主线行情出现。
文中股市、期货内容仅供参考
不构成投资建议
栏目主编 | 魏英杰 | 主编 | 何梦飞
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