在日前召开的特斯拉2024股东大会上，马斯克表示，人形机器人将成为工业主力，数量有望超越人类，预计达到100亿台至200亿台。特斯拉目标年产10亿台人形机器人，占据市场10%以上份额。其成本控制在1万美元左右，售价预计2万美元，这将为特斯拉带来25万亿美元至30万亿美元的市场。
7月22日美股收盘，特斯拉涨超5%，市值一夜大涨392亿美元（约合人民币2859亿元）。
擎天柱已进厂“训练”
目前特斯拉人形机器人擎天柱（Optimus）已经更新至第二代，性能迎来全面提升。在2024世界人工智能大会（WAIC 2024）上，特斯拉相关负责人向上证报记者介绍，第二代Optimus在直立行走的基础上，行走速度提升了30%；其手指还“进化”出了感知和触觉，可以在轻握鸡蛋和搬运重物时做到“游刃有余”。
在应用端，Optimus已进入特斯拉工厂进行“训练”。5月5日，特斯拉发布了Optimus最新进展视频，展现了其分拣电池、行走、执行工厂任务的能力，并配文“最近正在努力变得有用！”
视频中，Optimus正在产线上分拣电芯。Optimus的端到端神经网络经过训练，能够对特斯拉工厂的电池单元进行准确分装；Optimus在机器人的FSD计算机上实时运行，仅依靠2D摄像头、手部触觉和力传感器；Optimus利用它的腿保持平衡，同时，依靠神经网络驱动着整个上半身。
视频还从Optimus的角度展示了其工作过程，Optimus分拣操作中需要非常精确的动作，并且容错率很低，Optimus的神经网络可以自动定位下一个空闲槽位。此外，Optimus还能自主地从故障中恢复。
Optimus工程师Milan Kovac介绍，特斯拉已训练并部署了神经网络，让Optimus开始执行一些有用的工作任务。Optimus正在特斯拉自家工厂中进行测试，人工干预概率持续下降。
A股上市公司密集送样
近期，多家A股上市公司陆续披露了在人形机器人业务上的进展。7月11日，超捷股份表示，公司一直致力于研究开发人形机器人相关紧固连接件产品，并积极开拓市场、开发客户。目前已给客户送样，样品测试合格，但尚未取得批量订单，该业务在公司营收端占比较低，对公司业绩未构成重大影响，涉及具体客户信息不便披露。
7月10日，奥比中光表示，截至目前，公司已与部分人形机器人客户进行3D视觉方案的适配和送样测试，但因未达到法定披露要求和商业保密需要，公司无法就与特定客户合作内容进行选择性对外披露。
同日，长盈精密宣布，公司在人形机器人领域的布局主要是在人形机器人的精密零组件产品上，例如关节齿轮、轴承等等，目前已经与AI Figure和北美人形机器人头部企业建立了合作关系，并已接到订单。
7月8日，祥明智能公告，公司与日本BorgRoid、深圳盛元信在常州市共同投资设立合资企业常州祥翰具身智能装备有限公司从事工业/人形机器人关节运动模组及相关系统、软件的研发、生产、销售的业务。
光大证券研报分析称，2024年下半年开始，以特斯拉为代表的人形机器人先行者将步入落地期。硬件层面，包括技术方案、产品、厂商定点、订单、份额在内的一系列事件将逐步确定，从而演化为投资层面的密集催化。立足硬件技术路线与各厂商进展，复杂度灵巧手的功能实现、丝杠量产与降本方面值得关注。
xAI加速训练最强AI
马斯克于去年7月创立了xAI，专注于AI业务，旨在挑战微软支持的OpenAI和谷歌。去年11月，xAI推出首款AI大模型聊天机器人Grok，能实时连接到其名下的社交媒体平台X。
马斯克此前透露，xAI刚刚完成训练的Grok 2大约耗费了约2万块H100 GPU，预计将于近期发布。未来进阶版本的Grok 3可能需要高达10万块的H100 GPU。
比较来看，OpenAI训练GPT-4用了大约2.5万块A100 GPU，而训练GPT-5，还需要5万块H100。马斯克的动作也引发外界猜测，如果OpenAI不继续加码硬件设施，Grok3可能领先GPT-5。
今年5月底，xAI宣布获B轮融资60亿美元，公司总估值达到约240亿美元。这轮融资的主要投资者包括特斯拉和SpaceX的首批投资者安东尼奥·格拉西亚斯（Antonio Gracias）领导的Valor Equity Partners、迪拜投资公司Vy Capital、美国私人风投Andreessen Horowitz、红杉资本等。
OpenAI成立10年来，融资总额超过140亿美元；而xAI成立不到一年，单笔融资规模就已接近OpenAI总融资额的一半。
目前，Grok的最新版本为3月底发布的Grok 1.5，该版本实现了长上下文理解和高级推理能力，可以处理128K token的长上下文窗口。xAI官方博客表示：“对于构建能够理解世界的AGI（通用人工智能）来说，提高我们的多模态理解和生成能力是重要步骤。未来几个月，我们预计在图像、音频和视频等多模态中对这两种功能进行重大改进。”
液冷概念受关注
值得注意的是，马斯克在社交平台提到，其超级集群由液冷GPU构成。液冷产业被称为AI算力“卖水人”。该技术是指用液体作为冷却介质手段，为电子设备进行散热。
强瑞技术表示，公司的液冷产品主要用于液冷服务器及液冷超充电源模块的测试。公司正在与中兴通讯、浪潮、中航光电等客户拓展进一步的合作。
高澜股份表示，服务器液冷系统及相关产品公司均有研发、设计、生产和销售。科创新源表示，公司热管理系统业务中，当前主要产品包括新能源汽车动力电池和储能系统用液冷板、传统家电散热器件、数据中心服务器用散热模组等，目前可广泛应用于新能源汽车和储能系统、家用电器、通信、数据中心等领域。
英伟达创始人黄仁勋曾表示，液冷技术将成为AI算力的下一个趋势性领域。科智咨询预计，2024年中国液冷数据中心市场将同比增长53%，市场规模将增长至236亿元；预计2022年—2027年，中国液冷数据中心市场将以59%的复合增长率持续蓬勃发展；预计到2027年，随着AI系列应用的规模化落地以及液冷生态的日趋成熟，市场规模将突破千亿元大关。
