지난 한 주 동안 인텔과 슈퍼웨이반도체 (AMD) 의 실적 발표는 개인용 컴퓨터 (PC) 시장의 회복 속도가 빨라지고 있다는 것을 더욱 증명했다. 이는 코로나 사태 이후 공급 과잉 문제를 해결하기 위해 노력해 온 이 업계에 좋은 징조임에 틀림없다.
최근 재무보고 전화 회의에서 이 두 회사의 임원들은 모두 PC 시장의 안정세를 크게 칭찬하며 인공지능에 대한 통합이 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상한다고 밝혔다.
인텔의 CEO 팻 겔싱어 (Pat Gelsinger) 는"우리는 AI PC가 향후 수년 동안 PC 시장의 중요한 전환점이며, 우리의 모든 제품이 AI를 통합할 것이라고 믿는다"고 말했다."
AMD CEO 쑤쯔펑은"인공지능 PC 주기와 마이크로소프트 윈도 시스템의 업데이트 주기를 고려할 때 2024년까지 성장을 보일 것으로 예상한다"고 말했다."
인공지능을 지원하는 PC는 클라우드가 아닌 컴퓨터 장치에서 직접 구동되는 대형 언어 모델과 응용 프로그램을 실행할 수 있는 첨단 프리미엄 칩을 장착한 컴퓨터를 말한다.현재 AIGC 앱은 어떤 PC나 휴대전화에서도 체험할 수 있지만 인터넷과 클라우드에 크게 의존하고 있으며 앞으로 AI PC는 사용자 경험을 완전히 뒤엎고 로컬 오프라인에서 각종 앱과 서비스를 누릴 수 있을 것으로 보인다.
AMD의 PC 사업은 9 월 현재 분기 중 2 년 만에 가장 큰 성장을 이루었습니다.인텔의 PC 부문 매출 감소폭은 8분기 만에 가장 작았다.
AMD와 인텔에 모두 투자한 기관인 Voya Investment Management의 저스틴 섬너 선임 포트폴리오 매니저는"코로나 사태 기간 동안 원격 근무와 같은 다양한 영향으로 PC 시장의 수요가 크게 감소했다"고 말했다."
"그리고 이제 우리는 마침내 이런 추세가 바닥을 치고 반등하는 것을 보기 시작했다.이것은 전형적인 재고 반복과 시장 개선을 가져올 것"이라고 Sumner는 말했다.
기회와 과제
PC 제조업체들은 휴일 시즌에 수요가 증가할 것으로 예상하고 있으며 마이크로소프트가 내년에 새로운 운영체제인 윈도우 12를 출시하고 AI를 위해 설계에 더 많은 변화를 줄 것이라는 폭로가 나오면서 재고를 정리하기 위해 노력해 왔다.
Canalys와 같은 연구 회사의 데이터도 PC 시장의 회복 기대를 부추겼다.카날리스는 3분기 전 업종의 PC 출하량 하락이 둔화된 이후 시장이 기대를 모았던 연말 휴일 시즌에 성장을 회복할 것으로 예상된다고 밝혔다.
이 기관은 2025년부터 AI를 지원하는 개인용 컴퓨터의 채택이 빨라져 2027년에는 전체 개인용 컴퓨터 출하량의 60%가량을 차지할 것으로 예상했다.
그러나 일부 투자자들은 인공지능 애플리케이션의 부족이 이들의 보급을 방해할 수 있다고 보고 있다.지금까지 Microsoft는 이러한 제품을 출시한 유일한 대기업이며, GenAI 기반 Copilot 소프트웨어는 수요일에 Microsoft 365 기업 고객을 대상으로 출시되었습니다.
Threadneedle의 선임 연구 분석가 Dave Egan은"우리는 이 업그레이드 주기를 자극할 수 있는'킬러 애플리케이션'이 있는지 아직 알 수 없다"고 말했다.