일본 주식시장에서 보기 드문 장면!
오늘 오전 11시 30분이 지난 뒤 일본 주식시장의 블루칩인 도쿄전자가 갑자기 번쩍해 주가가 최대 8% 하락했고 결국 7.46% 하락해 15조3700억엔 (약 7000억원) 으로 마감했다.
어제 전 세계 칩 분야가 모두 상당히 좋은 모습을 보여 A주 반도체 ETF가 3% 가까이 올랐다.각 측의 정보로 볼 때 반도체도 상행주기로 회귀했다.그러나 미국 주식 장세를 보면, 칩주도 전반적으로 하락했고, 아스맥은 6% 이상 하락했으며, 3분기 지침은 기대에 미치지 못했다.TSMC는 3% 이상, 엔비디아, AMD는 2% 이상 하락했다.
그렇다면 도대체 무슨 일이 일어났을까?
거물들이 폭락하다
도쿄전자가 붕괴되었다고 누가 생각했겠는가.어젯밤 도쿄전자는 미국 내 ADR에서 1.65% 상승하기도 했다.오늘 아침 일주가 개장했는데, 이 주식도 나쁘지 않은 모습을 보였다.그러나 정오 무렵, 이 주식은 갑자기 번쩍하여 주가가 8% 가까이 급락했고, 그 후 하락폭이 한때 확대되어 일본 주식을 어느 정도 다이빙으로 이끌었다.그 후 하락폭이 다소 줄어들었지만, 결국 7.46% 하락 마감했다.영위재경에서 온 수치가 보여준데 따르면 이 주식의 파장시가는 근 7000억원에 달한다.
그렇다면 도대체 무슨 일이 일어났을까?분석가들은 하락의 근원은 역시 미국에서 온 것이라고 생각한다.
블룸버그통신은 소식통을 인용해 미국 정부가 동맹국들에게 도쿄전자와 아스맥 등이 첨단 칩 기술을 계속 외부에 공급할 경우 무역 제한에 직면할 수 있다고 알렸다고 전했다.이 보도에 대해 아스맥 측은 논평을 거부했다.도쿄 전자 대변인도 회사가'지정학적 문제'에 대해 논평할 수 없다고 밝혔다.
그러나 미국 내부의 의견은 통일되지 않았다.소식통에 따르면 미국 3대 칩 장비 제조업체인 인텔은 최근 미국 관리들과의 회의에서"현재 무역 정책은 역효과를 낳고 있다"며"미국 칩 제조업체를 해치는 동시에 미국 이외의 칩 기술 발전을 막을 수 없기 때문"이라고 강조했다.
CCTV 뉴스의 소식에 따르면 7월 17일, 중국외교부 대변인 림검은 정례기자회견을 사회했다.한 기자는 미국이 일본과 네덜란드 등의 회사에 압력을 가해 칩 관련 무역을 제한하는 더 엄격한 조치를 고려하고 있다고 질문했다.중국은 이에 대해 어떤 논평을 하고 있습니까?
림검은 이에 대해 다음과 같이 표시했다. 중국측은 이미 여러차례 미국의 악의적인 봉쇄와 중국반도체산업 압박에 대해 엄정한 립장을 표시했다. 미국측은 경제무역과학기술문제를 정치화, 범안전화, 도구화하고 중국에 대한 칩수출통제를 끊임없이 강화하여 다른 나라를 협박하고 중국반도체산업을 압박하며 국제무역규칙을 엄중히 파괴하고 글로벌생산공급사슬의 안정을 손상시켜 어느 한쪽에도 불리하다.중국은 이에 대해 일관되게 결연히 반대한다.
림검은 다음과 같이 말했다. 관련 국가들이 시비를 똑똑히 가리고 협박을 견결히 배격하며 공평하고 개방된 국제경제무역질서를 공동으로 수호하고 자신의 장원한 리익을 진정으로 수호하기 바란다.
도쿄 전자의 중요성
그렇다면 도쿄전자는 도대체 얼마나 중요한가?
자료에 따르면 도쿄전자는 현재 세계 4위의 반도체 장비 제조업체로 아스맥 (2023년 매출 약 2171억7800만원), 응용소재 (2023년 매출 약 1930억7900만원), 범림에 이어 두 번째다.분류별로 보면 도쿄전자는 도포현상, 가스화학식각, 확산로, 대량침적 등 4가지 설비에서 전 세계 시가 1위를 차지했고 세척, 플라즈마식각, 금속박막침적, 탐침대 4가지 설비에서도 시가 2위를 차지했다.도쿄전자는 아스맥 High-NA EUV 포토레지스트에 장착된 고가향성 펄프 (플라즈마) 식각 설비에서 완전히 독점적인 위치에 있으며, 그 탐침대도 CoWoS와 공봉장 광학 CPO 등 선진 봉장의 핵심 설비이다.
최근 언론 보도에 따르면 도쿄전자 TEL 미야기 자회사 고하라 히로미쓰 회장은 이 기업이 2025년부터 2029년까지 1조 5000억 엔을 투자하고 1만 명의 직원을 새로 모집할 것이라고 밝혔다.도쿄전자의 이번 대규모 투자는 세계 1위 반도체 장비 제조업체가 되기 위한 것으로 1조5000억엔의 금액도 도쿄전자의 지난 5년 주기 투자액의 1.8배다.
현재 생성식 AI 서버가 빠르게 발전하고, 관련 논리 칩과 메모리 칩의 수요가 향상되어 웨이퍼 공장이 도쿄 전자 등 설비 제조업체에 추가 주문을 하도록 이끌었으며, AI 응용 관련 설비 매출은 이미 도쿄 전자 전체 매출의 3할에 달한다.
도쿄 전자에 있어서 중국 시장은 매우 중요하다.중국 시장에서의 안정적인 성과는 그 글로벌 전략의 중요한 구성 부분이다.중국은 세계 공장이자 기술 혁신 센터로서 칩 제조 설비에 대한 수요가 끊임없이 증가하고 있다.기술이 앞선 일본 기업으로서 도쿄전자는 중국 고객의 수요를 충족시키고 고품질의 칩 생산 설비와 서비스를 제공하기 위해 노력해 왔다.
최근 몇 년 동안 중국 정부가"자력갱생, 자주혁신"의 발전 전략을 제시함에 따라 중국 칩 산업은 급속히 부상하여 고급 칩 생산 설비에 대한 수요가 폭발적으로 증가하는 추세를 보이고 있다.비록 일부 국제요소의 영향을 받았지만 중국시장은 여전히 도꾜전자의 중요한 성장엔진의 하나이다.
2월 9일, 도꾜전자는 2024회계연도 제3회계분기보를 발표했다.정보에 따르면 중국 본토는 계속 전 세계에서 매출 비중이 가장 높은 시장이 되었고, 매출 비중은 2위인 한국 시장의 3.75배이다.2024 회계연도에 중국 본토는 3분기 연속 도쿄의 전자 매출 비중이 가장 높은 시장이 되었고, 점유율이 분기별로 높아져 3분기 46.9% 에 달했다.또한 회사의 예측에 따르면 2024 회계연도 (2025년 3월까지) 중국향 영업수입은 7000억엔 규모로 사상 최고 수준을 유지할 것으로 예상된다.