美国经济末日预言错了!“大空头”传奇人物:必须坚守苹果持仓 AI狂热压倒美联储高利率
Aim_yuan
发表于 2024-6-17 15:59:59
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面对美联储大幅加息,华尔街一直在思考美国经济能否继续保持韧性,一些人仍预计美国经济将很快陷入衰退。
但作为Neuberger Berman高级投资组合经理的艾斯曼对金融市场持乐观态度,并认为答案很明显。他强调:“末日预言者是错误的,因为AI竞赛和基础设施项目的推动推动了经济发展。”#AI热潮#
(来源:Fortune)
他上周对美国CNBC表示:“我们只是在努力坚持下去,我认为唯一的结论就是,美国经济比历史上任何时候都更具活力。”
艾斯曼在电影《大空头》中曾描述他押注有毒抵押贷款引发大金融危机的著名故事,他补充说,科技叙事的下一阶段将是消费者购买新的支持AI的手机和笔记本电脑。
他预测,这意味着刚刚发布一系列新AI功能的苹果将迎来大量客户升级iPhone更新周期。
艾斯曼补充说,他的公司已经开始研究哪些其他股票将受益于AI趋势,但他坚持认为投资者应该坚持持有苹果股票。
“一定要坚守苹果的地位,”他说。“它是整个故事中太过核心的人物了。”
正在开发各自AI技术的微软和谷歌母公司Alphabet也是“核心持股”,但艾斯曼也提出了一个他一直试图回答的问题。
他说,一个有趣的论点是,如果AI像人们预期的那样成功,那么开发软件的成本将会“暴跌”,这意味着一些公司的竞争优势将不再那么不可撼动。
“因此你可以说硬件的升值将会持续下去,而软件的某些部分将会贬值,”他补充道。
换句话说,为AI领域提供服务的科技硬件公司应该会继续蓬勃发展,但软件股的情况却并非如此。
英伟达的大幅上涨体现了最近硬件股的趋势,这家AI芯片领军企业的股价今年迄今已飙升166%,较去年同期上涨逾200%,成为一家市值3万亿美元的公司,占今年标普500指数涨幅的1/3以上。
而英伟达的季度收益显示,没有迹象表明对AI芯片的抢购热潮没有放缓。
但阿波罗首席经济学家托尔斯滕·斯洛克(Torsten Sløk)警告称,过度依赖一只股票也会带来很大的风险。
他在周三的报告中写道: “如此高的集中度意味着,如果英伟达继续上涨,那么一切都会好起来。 但如果它开始下跌,那么标准普尔500指数将受到重创。”
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声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表CandyLake.com立场,且不构成建议,请谨慎对待。
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