엔비디아 재보는 수요일 주가에 불을 지폈고, 매출과 이익은 모두 예상을 크게 초과하여 전체 시장의 인공지능 개념에 대한 진일보한 기대를 이끌었다.
그리고 멋진 데이터 이후 엔비디아는 조용히 자신의 세대교체'하드코어'실력을 드러냈다.엔비디아의 황인훈 최고경영자 (CEO) 는 재무보고 전화회의에서 블랙웰에 이어 엔비디아가 1년에 한 번 발표되는 새로운 칩을 개발하고 있다고 지적했다.
앞서 엔비디아의 칩 설계 주파수는 처음에 2020년 발표된 앰퍼부터 2022년 업계 총아인 H100 칩(Hopper 시리즈), 2024년 기대를 모으는 블랙웰까지 2년에 한 번씩 안정됐다.그러나 분명히 2년은 엔비디아에게 너무 오래된 것 같다.
이달 초 유명 애널리스트 궈밍치는 엔비디아의 차세대 AI 칩 아키텍처인 루빈이 2025년 출시돼 이르면 내년 시장에서 R100 AI GPU를 확보할 수 있을 것이라고 밝혔다.이 소식은 현재 신뢰도가 급상승하고 있는 것으로 보인다.
황인훈은 엔비디아가 매우 빠른 속도로 전진할 것이며, 새로운 CPU, 새로운 GPU, 새로운 네트워크 카드, 새로운 스위치......대량의 칩이 곧 도래할 것이다.
빨리 바꿔서 빨리 팔려요.
아마존은 이번 주 초 AI 칩의 교체 속도가 너무 빨라 곧 발표될 블랙웰 칩을 기다리기 위해 엔비디아에 대한 구매 주문을 중단한 것으로 드러났다.이후 아마존은 계약 중단설을 부인하면서도 슈퍼컴퓨터 사업에서 블랙웰 칩 구매로 전환할 것이라고 인정했다.
이는 엔비디아 칩의 업데이트 속도가 이 회사의 당대 제품 판매를 부진시킬 수 있다는 시장의 우려를 불러일으켰다.이에 대해 황인훈은 엔비디아의 차세대 GPU는 전기와 기계적으로 모두 뒤로 호환되고 같은 소프트웨어를 실행할 수 있어 기존 데이터센터에서 H100에서 H200, B100으로 쉽게 전환할 수 있다고 화답했다.
그는 시장이 H200과 Blackwell로 전환됨에 따라 한동안 수요가 공급을 초과할 것으로 예상한다고 생각한다.모든 사람들이 가능한 한 빨리 수익을 내기 위해 인프라를 출시하는 데 급급하기 때문에 엔비디아 GPU에 대한 주문은 정체되지 않을 것이다.
황인훈은 기업이 인공지능 경쟁의 다음 단계의 중대한 이정표를 발표하는 첫 회사가 되고 싶은지, 아니면 며칠 만에 효과를 0.3% 높인다고 발표한 두 번째 회사가 되고 싶은지 흥미로운 질문을 던졌다.
이밖에 엔비디아의 최고재무책임자 Colette Kress는 자동차가 올해 엔비디아 데이터센터에서 가장 큰 수직업종으로 될것이라고 밝혔다. 례를 들면 테슬라는 이미 3만 5000개의 H100칩을 구매하여 그의 전자동운전시스템을 훈련시켰다.자동차 밖에서,메타와 같은 소비 인터넷 회사들도 강하게 성장하고 있다.