[안내] 지속적인 감소!버핏은 약 3억 7천만 달러를 더 현금화했다
10월 18일 (현지 시각) 미국 증권거래위원회 (SEC) 가 공개한 문서에 따르면'주식의 신'워런 버핏 소유의 버크셔 해서웨이는 10월 15일 주당 평균가인 42.5472달러에 869만4538주의 미국 은행 주식을 팔아 3억699만 달러를 현금화했다.
(출처: 미국 SEC 홈페이지)
수차례 감액하여 100억 달러를 초과하다
지분율 10% 관건 문턱 이하로 하락
버핏의 미국 은행에 대한 감소는 이미 한동안 지속되었다.
이번에 발표된 감소는 이미 버핏이 올해 7월 중순 이후 이미 공개한 미국 은행에 대한 16번째 감소이다.통계에 따르면 버핏은 이미 루계로 100억딸라를 초과했다.
이번 감자 후 버크셔 해서웨이의 미국 은행에 대한 지분은 7억 7500만 주로 떨어졌고, 지분율은 9.97% 로 10% 의 핵심 문턱 이하보다 낮았다.
미국 SEC 관련 규정에 따르면 모 회사에 대한 주식보유비례가 10% 를 초과할 경우 2영업일내에 관련된 거래를 공개해야 한다.지분 비율이 10% 를 넘지 않으면 거래 상황을 가능한 한 빨리 공개할 필요가 없으며 추후 발표될 분기 보고서에서 공개할 수 있다.이는 버핏이 미국 은행 주식을 다시 팔면 시장이 이렇게 신속하게 알 수 없다는 것을 의미한다.
버핏은 2011년 미국 은행에 처음 투자했다. 당시 50억 달러 상당의 우선주와 지분인수권을 사들여 서브프라임 모기지 (비우량 주택담보대출) 위기에서 시장의 신뢰를 끌어올렸다.2017년, 버핏은 주식인수권증을 보통주로 전환시켜 버크셔해서웨이를 미국은행의 최대주주로 만들었다.2018년과 2019년, 버크셔 해서웨이는 더 많은 미국 은행 주식을 계속 사들였다.
그동안 버핏은 미국 은행을 선호해 온 것으로 보인다.버크셔 해서웨이가 제출한 13F에 따르면, 올해 6월 30일까지 뱅크오브아메리카는 버크셔 해서웨이의 세 번째 창고이며, 1, 2위는 각각 애플과 아메리칸 익스프레스이다.
버핏의 거액 감소는 시장의 관심을 불러일으켰다
버핏의 미국 은행에 대한 매도는 많은 이 은행 주주들을 불안하게 했다. 특히 현재 미국 경제 전망이 불확실으로 가득 찬 상황에서 시장은 여전히 미국이 쇠퇴 위험에 직면할 수 있다고 우려하고 있다.
올해 버크셔 해서웨이는 미국 은행 외에 애플 주식도 대폭 줄였다.올해 상반기 버크셔 해서웨이는 2분기에 사상 최대 규모의 주식 매도를 단행해 보유 중이던 애플 주식을 약 절반(55%) 줄였다.이로 인해 6월 말 현재 버크셔 해서웨이의 현금 보유고는 2769억 4000만 달러로 늘었다.
Gabelli Funds 포트폴리오 매니저 인 Macrae Sykes는"미국의 가장 대표적인 투자자 중 한 명이 주식을 팔기 시작하면 시장 공포가 일어날 것"이라고 주장했다.
버핏은 투매의 이유에 대해 구체적으로 설명한 적이 없다.그는 다만 앞서 애플과 뱅크오브아메리카 등의 주식을 매각한 일부 이유는 현행 세법이 내년 말 만료되면 법인세율이 상승할 것으로 봤기 때문이라고 밝힌 바 있다.
분석가들은 버핏이 미국 은행에 대해 10% 미만으로 줄인 후에도 계속'침묵식'창고 감축을 할 가능성이 높다고 보고 있다.또 버핏도 최근 몇 년 동안 1989년 이후 보유하고 있던 웰스 파고 (Wells Fargo) 지분을 줄이기 시작했다는 점에 주목할 필요가 있다.또 현재 포트폴리오에는 약 35억 달러의 씨티은행 지분이 남아 있다.
시장 역시 많은 현금을 손에 쥔 버핏의 다음 움직임이 어디를 향하고 있는지 궁금해하고 있다.
업계 관계자는 버크셔 해서웨이가 4월 2633억엔 규모의 엔화 표시 채권 발매를 시작했는데, 이는 이 투자회사의 2019년 이후 최대 규모의 모금 계획이라고 분석했다.10월 10일, 버크셔 해서웨이는 또 발행 총액이 2818억 엔인 엔화 표시 채권 발매를 확정했다.이로 인해 버크셔 해서웨이가 2024년 한 해 동안 발행한 엔화 표시 채권의 총액은 5천451억엔으로 처음 채권을 발행한 2019년의 4천300억엔을 넘어 사상 최고치를 기록했다.
버크셔 해서웨이는 2024년 2월 관례에 따라 발표한'주주들에게 보내는 공개서한'에서 일본의 절대 다수의 투자 포지션은 회사채를 통해 조달한 자금이라고 밝혔다.이는 이번에 발행된 채권도 일본 주식 투자에 쓰일 것이라는 시장의 추측을 낳고 있다.
